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周晋生凭借口才和一张葛老米与翠萍的合照，取得了王金彪的信任。王金彪下令将葛老米和李福波拉出去。
接着周晋生说出三十九军司令李将军被杀的消息，拿出伪造的委任状，骗取王金彪说出了炸药的下落。
葛老米在被押的路上干掉了押解的士兵成功逃出。周晋生跟随王金彪一行来到山洞寻找炸药，周晋生发现箱子里都是石头，王金彪突然举枪，质问周晋生到底是哪边的？是不是投共产党了？
山娃等人救下周晋生。周晋生威胁大胆说出炸药存放地点，得知箱子是从飞鱼口客栈搬来的，推断炸药就放在那里。众人从客栈一间屋中的炕下惊喜地发现了炸药和盘尼西林。
二丫告诉岳五木苏烟开始重新吸食大烟，劝岳五木管束苏烟，同时要开始考虑是否加入八路。翠萍让山娃去霍州镇的交通站找宋喜子接送物资。
上杉勇命令斋藤查寻金阳当地的私货买卖，找机会抓八路获取情报。交通站内，喜子给山娃看黑市上出现的药品，山娃发现与之前从王金彪那里弄来的盘尼西林很相像，便询问来历。
喜子答应帮他找来卖家宁老八，山娃见到宁老八发现是王赶山。王赶山趁山娃不注意打晕了他，逃了出去，回家收拾细软准备逃跑却被伪军和日军军官抓走。
斋藤得知药品从老虎岭流出，命令将王赶山押来。而山娃也赶回山寨向翠萍汇报情况。
