李成桂(金永哲 饰)听了康氏的话后，有意坐上王位。而他的结义兄弟李之兰(宣东爀 饰)和儿子李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)提及李芳远(朱相昱 饰)的事情时，认为李芳远的强硬作为惹毛了李成桂，不忘告诫李和尚别学李芳远一样，违逆父亲的决定。李家人对恭让王(朴亨俊 饰)的强硬态度感到不悦，追随李成桂(金永哲 饰)的臣子们也拚命提出李穑(南明烈 饰)和边安烈(任秉基 饰)不适任的种种理由，要求恭让王撤除李穑和边安烈职务，恭让王都无动于衷，根本没把大家的要求放在眼里。
郑道传(李光基 饰)率领众臣逼高丽王大妃(金甫美 饰)罢黜最后一任高丽王，王大妃逼不得已照办，流放了高丽王和世子，将国家玉玺交给李成桂，李芳远等人为此感到开心。殊不知当上王的李成桂，浑然忘了李芳远等人的功劳，只记得康氏留在自己身边，鼓励他当王的功劳。
康氏假装要李成桂封过世的大老婆韩氏(艺秀晶 饰)为妃，自己自愿排在其后，以免李芳远等大房所生的儿子不满，杀掉康氏和康氏所生的孩子。李成桂不知是计，连忙安抚康氏，并阻拦韩氏所生的李芳远等五个儿子三加自己的登基仪式。
众臣们听说李成桂不选韩氏所生的儿子当世子，想立最小的儿子李芳硕(金真成 饰)为世子，都感到讶异。李芳远等人得知消息，都知道李成桂忘了他们的功劳，不免沮丧。哥哥们都因此自暴自弃起来，唯独李芳远一人不愿放弃。
郑道传等人认为李芳远对建国一事尽心尽力，要李成桂将他名列第一功臣，李成桂不肯。李芳远见自己跪求父亲原谅也没有用，知道父亲是真的不想要他了，难过回家。闵氏等人得知消息，也和李芳远一样难过。
康氏听说李成桂要她当王妃，假装担心会被大房的孩子们杀害，李成桂急忙安抚她，还说要将她的儿子立为世子，才终于露出笑容，还说要帮李成桂达成这个目标。只是李成桂向众臣们表示要立李芳硕为世子时，群臣齐声反对，但在李成桂和康氏坚持下，众臣也只好妥协，答应让李芳硕当世子。
