忠宁的妻子沈氏见丈夫对政事感兴趣的模样，非常忧心，劝丈夫别多管政事，相信世子会做好就可以了。 此时的世子开始用功读书，让老师们非常开心，李芳远(朱相昱 饰)听了也稍稍放下心来。李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)发现赵恩义等人的动向不寻常，赶回宫去告诉李芳远(朱相昱 饰)，李芳远立刻猜到是李成桂(金永哲 饰)在背后主使，也知道唯独打赢这场父子之间的战争，他和手下才有活路，于是积极备战外，也要人千万别将此战背后主谋是李成桂的事情外传。李芳远(朱相昱 饰)劝李芳果(金明水 饰)放弃坐上王位的想法，但李芳果不肯，李芳远差点气坏。幸好在闵氏的劝告下，李芳远才终于冷静，拟定了计划，让所有大臣听命于自己，让李芳果封所有参加政变的人为功臣，好让李芳果变成一个没有力量的王。闵氏知道丈夫下定决心后，也帮忙准备士兵吃的粮食，和丈夫共同奋斗。但是当李成桂(金永哲 饰)发现李芳远(朱相昱 饰)竟然在训练军队，显得非常生气，差点当场杀掉李芳远。世子和郑道传(李光基 饰)都出面阻拦李成桂杀掉李芳远，李成桂只好让赵英茂(金范来 饰)将李芳远送进大牢关押起来。李成桂(金永哲 饰)听了康氏的话后，有意坐上王位。而他的结义兄弟李之兰(宣东爀 饰)和儿子李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)提及李芳远(朱相昱 饰)的事情时，认为李芳远的强硬作为惹毛了李成桂，不忘告诫李和尚别学李芳远一样，违逆父亲的决定。李家人对恭让王(朴亨俊 饰)的强硬态度感到不悦，追随李成桂(金永哲 饰)的臣子们也拚命提出李穑(南明烈 饰)和边安烈(任秉基 饰)不适任的种种理由，要求恭让王撤除李穑和边安烈职务，恭让王都无动于衷，根本没把大家的要求放在眼里。
孝顺宫主眼见闵氏家族失势，跑来逼闵氏给自己一些奴仆，否则就要将当年闵氏家族企图杀害她的事情揭发。 闵氏反过头来威胁了孝顺宫主，逼孝顺宫主离开，惹得对方非常生气。
这天，世子终于把书念完，李芳远替他办了庆祝派对。 世子原本相当开心，但当他知道父亲让孝宁和忠宁也来与会，又闷闷不乐起来。 席间，李芳远出题考三个儿子，忠宁的表现明显比世子好，让世子更加提防忠宁，并私下教训了忠宁一顿。 忠宁反过头来要世子懂得反省，兄弟俩大吵一架。
赵英茂(金范来 饰)年纪老迈，向李芳远表示要告老还乡，李芳远也只好同意。 这天，世子强抢失势大臣郭璇家的美貌小妾于里回宫，丝毫不觉得自己有错。 而孝顺宫主将闵氏家族当年曾虐待过自己的事情告诉李芳远，李芳远刑求了闵氏三弟和四弟，逼两人说实话。
闵氏赶来求李芳远放过两个弟弟，忠宁也求李芳远给两人一个解释的机会，唯独世子要李芳远教训两人。 李芳远于是流放了闵氏的三弟和四弟，让闵氏更受打击。 世子认为自己只是为了不要被废位，才顺从李芳远的意思，惹得闵氏非常生气，甚至说后悔生下世子。 沈氏开始担心丈夫若当上世子，恐怕父亲沈温会出事，沈温只好安慰女儿说忠宁不会乱来。
李芳远得知世子抢了于里回宫，之前也和鬼混，气得逐世子出宫，并要忠宁靠自己的力量争取王位，如果大臣们支持忠宁，他便会改让忠宁为王。
