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李芳远(朱相昱 饰)和大哥李芳雨(严孝燮 饰)一同去向父亲下跪，求父亲回心转意，但李成桂(金永哲 饰)气两人因为权力而打架，说什么都不愿答应两人请求，仍旧坚持离去。李芳远见状非常难过，自责害父亲伤心，李芳雨出言安慰了李芳远。
王听说李成桂离开，显得非常开心，以为再也没人会威胁自己地位。身为大妃的安氏却告诉他，李成桂一定会回来，且回来之后，会用更激烈的手段逼王退位。果然李成桂还没走回故乡，就被结义兄弟李之兰(宣东爀 饰)劝回，认为没人会欢迎他回故乡，要他回开京当王，好拯救百姓。
而高丽的忠臣郑梦周(崔钟焕 饰)也猜到李成桂如今势力庞大，跟随他的人又多，已经容不得李成桂回故乡养老，势必会回开京争夺王位。遭流放的李穑(南明烈 饰)听了郑梦周的分析，要郑梦周务必阻拦李成桂。李成桂回到开京，第一件事情就是要李芳远在家反省，李芳远只好照办。闵氏见丈夫闷闷不乐，找了父亲替丈夫上课，增加知识，好日后当王。
李成桂的部属开始逼王杀掉能和李成桂抗衡的边安烈(任秉基 饰)，并将兵权交给李成桂，眼看就连李穑都难逃被杀命运。郑梦周气得和郑道传(李光基 饰)大吵一架，并开始说服臣子留下来，处处和李成桂为敌。
这天，王特地找李家人入宫，李成桂于是派了李芳远入宫，以为王会答应退位。没想到，王是故意找李家人入宫，表示要释放李成桂想杀的犯人，他仍旧是高丽的王，警告李成桂别想篡位。李成桂等人听了非常生气，认为全是郑梦周替王撑腰，更想除掉郑梦周。郑梦周赶去拯救李穑等人，郑道传紧追在后。郑道传途中遇到大水，差点送命，幸好李芳远不放心，跟踪在后，因而救了郑道传一命。
