李芳远(朱相昱 饰)听见王反驳他的意见，气得以抢回王位威胁王，要王必须依照他的想法处置沈温。 王只好让人去警告沉温，要他千万别回国，干脆留在明国别回来。 但沈温不愿害女儿成为罪人之女，想回国证明清白，果然一回国就被捕，并遭义禁府严刑逼供。李芬远见世子不爱念书，故意找机会测试世子和忠宁。 世子年纪虽大，却处处不如忠宁。 李芳远(朱相昱 饰)骂了世子一顿，并教训教世子的老师和陪伴世子的内官，逼世子全程观看那些人受罚过程，让世子更加讨厌父亲。李芳远(朱相昱 饰)登上王位后，自知为了成王，造孽太多，决心倾尽全力，奠定国家发展基础，并宣布大赦天下，将牢里的罪人全数放出。李芳远要臣子们别阻挠他的政策，更别想夺权，让在场的闵霁(金圭哲 饰)听了颇感不悦，却不敢表现出来。李成桂(金永哲 饰)听说李芳远(朱相昱 饰)以拥立庶子当世子，企图谋害嫡出众子的罪名处死郑道传(李光基 饰)，气得想杀掉李芳远，但不敌李芳远势力庞大，遭李芳远囚禁在宫中。李芳远指挥若定的要官员们处理政务，维持朝廷正常运作。李成桂生怕世子被杀，却一点办法也没有。李芳远(朱相昱 饰)明知此行非常危险，还是答应出使明国，尽力说服明国接受朝鲜的请求。而康氏始终担心李芳远会凭借闵氏家族的力量对付自己，特意要女婿去监试闵家。此时，世子嫔柳氏传出和内官偷情的丑闻，让康氏非常生气，赶走了柳氏。李芳远(朱相昱 饰)有意趁郑梦周(崔钟焕 饰)睡着除掉对方，但却怎么也下不了手，最后只好恳求郑梦周别再阻碍他们李家的路。只是郑梦周明知李芳远想法，仍旧不愿答应李芳远请求，一回到开京，就要王逼李成桂(金永哲 饰)去接回世子，示意要李成桂当一辈子的高丽忠臣，打消篡位念头。康氏眼见李芳远(朱相昱 饰)有危险，出手帮了李芳远，两人合力解决官兵。康氏向李芳远提议，别忙着逃命，应该带大家去帮李成桂(金永哲 饰)的忙。于是李芳远便带着两位母亲和幼弟赶回开京。
闵氏特地前来劝李芳远放过沉温，以免伤害到王，但李芳远不听，只要闵氏回王宫生活。 闵氏自然不肯，仍旧回娘家陪伴母亲。 母亲后悔让闵氏嫁给李芳远，以致全家死伤无数。
王明知沈温是无辜的，但也知道以现在的情势，沈温必死无疑，于是要人传话给沈温，让他认罪，好少受点皮肉之苦。 沈温只好认罪，接受被毒死的命运。 沈温死后，家人不是被流放，就是成官奴。
李芳远自认是在替王铲除外戚干政的祸患，但王认为李芳远杀了许多无辜的人，王决定要证明李芳远是错的，并坚持不将沈氏废位。 王企图安慰王后沈氏，沈氏怪王没有救自己家人，对王态度极为冷淡。
李芳远听说闵氏失联，又见王处理政事，井井有条，决定离宫去寻找闵氏。 李芳远好不容易找到闵氏，向闵氏道歉，闵氏却不愿理会李芳远，想一人死在寺庙里。 李芳远见闵氏病重，硬是将她带回宫去，找御医替闵氏治病，可惜已经来不及了，闵氏不久就过世shouying.tv。
李芳远自知时日无多，尽力将自己所学教给王，要他尽好当王的责任。 王却认为李芳远成了龙椅的俘虏，要李芳远放手，将事情交给他处理就好，但李芳远说什么都放不下，最后终于病倒，死后和闵氏同葬。 王知道李芳远这一生过得很苦，且到最后身边连一个人都不剩，对父亲的一生感到惋惜，但李芳远却为百姓做了很多事，是个难得的好君主。
