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郭忠辅将有刺客混入李家的消息告诉李芳远(朱相昱 饰)，李芳远立刻赶回家了解情况，并即时在刺客对父亲下手前阻止对方，被对方刺中胸口，昏迷不醒。刺客随即遭李芳远的哥哥们追杀，眼见逃脱不了，自尽身亡。
李成桂(金永哲 饰)眼见李芳远伤势严重，昏迷不醒，也深感忧心，在他床边寸步不离。李芳远清醒后，第一件事情就是说要帮父亲打赢高丽王室，以免家族受害。而李成桂的第二位夫人康氏也劝他接受李芳远的好意，让李芳远陪他处理政务。但其他哥哥们对李芳远能代表众兄弟和父亲一同三加重要会议一事，颇有意见。
李芳远认为上王和李家誓不两立，必须除掉上王家族，郑梦周(崔钟焕 饰)认为再怎么样也不能弒君，气呼呼地离开。同样与会的李穑(南明烈 饰)，事后将李芳雨(严孝燮 饰)的提议告诉了李芳雨，让李芳雨深感忧心。李芳远向李成桂道歉，李成桂却对李芳远的提议不以为意，只要他想办法找个理由让王退位。李之兰(宣东爀 饰)等将领也早想对付上王和王，却苦无对策。
李芳远从妻子闵氏的一句话得到灵感，以现任的王并非上王血脉为由，要求年幼的王退位，改由定昌君王瑶即位，成为高丽最后一任王，也就是恭让王(朴亨俊 饰)。李成桂的第一位夫人韩氏(艺秀晶 饰)，因看不惯儿子们为了王的事情争吵模样，决心回乡。
郑梦周和李芳远的大哥李芳雨对此事也非常不谅解。郑梦周认为李成桂能随意换王，想杀掉王也非难事。身为高丽忠臣的李芳雨怪李芳远不忠，竟敢随意更换王。
只是恭让王登基后，第一件事情就是下马威，故意没和李成桂商量，就找了李穑和边安烈(任秉基 饰)当高官，还当众逼李成桂承认自己是高丽国的臣子，必须听从恭让王的命令。
