李芳远(朱相昱 饰)明知此行非常危险，还是答应出使明国，尽力说服明国接受朝鲜的请求。而康氏始终担心李芳远会凭借闵氏家族的力量对付自己，特意要女婿去监试闵家。此时，世子嫔柳氏传出和内官偷情的丑闻，让康氏非常生气，赶走了柳氏。李芳远(朱相昱 饰)有意趁郑梦周(崔钟焕 饰)睡着除掉对方，但却怎么也下不了手，最后只好恳求郑梦周别再阻碍他们李家的路。只是郑梦周明知李芳远想法，仍旧不愿答应李芳远请求，一回到开京，就要王逼李成桂(金永哲 饰)去接回世子，示意要李成桂当一辈子的高丽忠臣，打消篡位念头。康氏眼见李芳远(朱相昱 饰)有危险，出手帮了李芳远，两人合力解决官兵。康氏向李芳远提议，别忙着逃命，应该带大家去帮李成桂(金永哲 饰)的忙。于是李芳远便带着两位母亲和幼弟赶回开京。
李成桂(金永哲 饰)自知政权不稳，于是命手下去杀掉王氏家族成员，并改迁都到汉阳，逼百姓断了让高丽复兴，王氏继续当王的念头。赵英茂(金范来 饰)和赵英珪(金建 饰)执行完除掉王氏家族任务后，赵英珪眼见连年幼的孩子都遭灭口，想起当年杀掉郑梦周(崔钟焕 饰)的往事，再也不想继续担任官职，有意辞官。
许多读书人都不愿当朝鲜的官员，但也有人持反对意见。这天闵霁(金圭哲 饰)听见读书人李叔蕃表示谁当王都一样时，便主动收留了他，显然有意向对方示好。闵霁找河崙等人回朝廷做事，让朝政恢复正常。李芳远也在明国尽力和明国皇帝沟通，说服对方相信朝鲜不会任意兴兵。
康氏自知病重，将世子交託给郑道传(李光基 饰)，但郑道传对康氏的要求不置可否，显然并不信任对方。李芳远结束了半年的出使，回到朝鲜，向来迎接自己的闵氏表示，要让朝鲜变强，好保住国家。李成桂见了李芳远回来，态度冷淡。康氏更是恶狠狠地看着李芳远，显然根本不希望李芳远活着回来。唯独世子对李芳远表达关切之情。
李成桂刚迁都到汉阳，康氏就病倒了，不管康氏的孩子们如何做法事，病情都不见起色，眼看就要没命了。康氏求李成桂叫世子过来见最后一面，李成桂暂时离去时，李芳远趁机来探视康氏，虽亲口承诺不会害死世子，康氏仍不放心，想掐死李芳远，将李芳远带进地狱。李成桂见状，出言制止。
