李成桂(金永哲 饰)得知自己疼爱的康氏，所生下的子女几乎全数丧命，仅剩庆顺公主一人，非常难过。此时的李芳远(朱相昱 饰)也抱着自己的孩子大哭，纾解心中郁闷。李芳远要人守住宫门，不让任何人接近李成桂，就连李芳果(金明水 饰)都被拒于门外。李成桂(金永哲 饰)见康氏企图杀害李芳远(朱相昱 饰)，却将心思全放在过世的康氏身上，完全没理会心灵受创的李芳远。李芳远失魂落魄的离开王宫，将事情告诉焦急守候在外的妻子，两人闷闷回家。李芳远(朱相昱 饰)召集了李成桂(金永哲 饰)的军队，将此事告诉大家，其中赵英珪(金建 饰)和赵英茂(金范来 饰)答应帮李芳远除掉郑梦周(崔钟焕 饰)。此时，郑梦周跑去关心李成桂的伤势，李成桂明知郑梦周会对自己不利，仍要他尽量去做忠臣，真不行再投靠自己。郑梦周明知李成桂会是个好王，仍旧选择继续当高丽忠臣。郭忠辅将有刺客混入李家的消息告诉李芳远(朱相昱 饰)，李芳远立刻赶回家了解情况，并即时在刺客对父亲下手前阻止对方，被对方刺中胸口，昏迷不醒。刺客随即遭李芳远的哥哥们追杀，眼见逃脱不了，自尽身亡。
李芳果的妻子金氏认为李芳果若答应当世子，日后可能会出事，力劝他别接世子之位，显然此时的李芳果夫妻，根本没争夺王位的野心。但李芳果考量到父亲和李芳远的关系，担心两人真会互相厮杀，最后还是勉为其难答应了李芳远的条件。
李成桂被迫改立李芳果为世子，仍无法重获自由，继续过着遭软禁的日子，和李芳远的关系变得非常恶劣，甚至开始后悔没早点杀掉李芳远。李成桂担心仅存的庆顺公主也会被杀，于是要她削发为尼保命，父女俩泪眼相对。李芳果夫妻听见李成桂为了康氏所生的子女被杀而痛哭失声，心里也相当不是滋味。
此时，参与李芳远叛变的众人认为李芳远即将坐上王位，开心庆功。李芳远也想等成王后，再替儿子们取个适合王子的名字，显然早将王位是为自己囊中之物。但李芳干(赵顺昌 饰)却偷偷要儿子李孟宗想办法杀掉李芳远，好让李芳干当王。
李成桂猜到李芳远等着自己一死，就会逼李芳果让出王位，故意将王位提前让给李芳果，要李芳果守住王位，传给他自己的子孙，别让李芳远当王，好借此报复害死康氏儿子的李芳远。
站在李芳远那边的臣子们听说李芳果当了王，都大感错愕，急忙通知李芳远。李芳远得知消息，赶来找李芳果，眼见李芳果有意让小妾生的儿子佛奴当世子，猜到李芳果对王位起了贪念，气得和李芳果大吵，兄弟俩互相威胁了一番。
