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李芳远(朱相昱 饰)当王多年后，想将王位传给世子，没想到大臣们和世子都强力反对，拚命挽留李芳远。李芳远自知一生造孽太多，以至于就连自己亲生的孩子都不信任自己，要世子务必当个好君王，替他平反。
当年，李成桂(金永哲 饰)和两个儿子出兵威化岛，发现天候恶劣，奏请高丽三十二代王王禑准许他们退兵。王禑早将李成桂的长子芳雨和次子芳果关押起来当人质，认为李芳远为了孩子性命，没胆造反，说什么都不同意李成桂退兵。
李成桂考量得失后，认为不该为了自己两个孩子，牺牲那么多官兵性命，于是派人通知留在开京的李芳远避难，并要人去保护自家两位夫人，打算抗命退兵。虽说通知李芳远的人半路被杀，让李成桂一度担心李芳远的安危。幸好在高丽朝中当官员的李芳远见机得快，一得到父亲疑似造反消息，立刻衝回家遣散奴僕，让妻子闵氏回娘家暂躲，自己先去救两位母亲。
怀有身孕的闵氏回娘家便要父兄藏起家中兵器，以免被崔莹(宋龙台 饰)拿走，对付李成桂等人，因为李成桂一旦战败，闵家一定会遭牵连，全族会一同丧命。闵氏的父兄认为有理，立刻将兵器全都藏了起来。李芳远冒险去救母亲韩氏(艺秀晶 饰)、继母康氏和康氏所生的孩子们，眼见康氏所生的八弟李芳硕(金真成 饰)年幼走不动，还好意背他逃难。康氏感激之余，表示日后一定会将李芳远视为儿子看待。
当王禑发现李成桂抗命，想杀了李芳雨(严孝燮 饰)和李芳果(金明水 饰)时，两人早已逃走。王禑只好在崔莹将军保护下逃走，打算找机会杀了李成桂全家。崔莹布下重兵，想阻止李成桂进京，和李成桂双方阵营展开大战时，李芳远和两位母亲的行踪也被官兵发现，眼看李芳远等人就要被杀。
