李成桂(金永哲 饰)见康氏企图杀害李芳远(朱相昱 饰)，却将心思全放在过世的康氏身上，完全没理会心灵受创的李芳远。李芳远失魂落魄的离开王宫，将事情告诉焦急守候在外的妻子，两人闷闷回家。李芳远(朱相昱 饰)召集了李成桂(金永哲 饰)的军队，将此事告诉大家，其中赵英珪(金建 饰)和赵英茂(金范来 饰)答应帮李芳远除掉郑梦周(崔钟焕 饰)。此时，郑梦周跑去关心李成桂的伤势，李成桂明知郑梦周会对自己不利，仍要他尽量去做忠臣，真不行再投靠自己。郑梦周明知李成桂会是个好王，仍旧选择继续当高丽忠臣。郭忠辅将有刺客混入李家的消息告诉李芳远(朱相昱 饰)，李芳远立刻赶回家了解情况，并即时在刺客对父亲下手前阻止对方，被对方刺中胸口，昏迷不醒。刺客随即遭李芳远的哥哥们追杀，眼见逃脱不了，自尽身亡。
臣子们得知康氏过世消息都如丧考妣，郑道传(李光基 饰)这才终于明白之前康氏为何会将世子托付给自己，决心守护世子。康氏过世后，李成桂替她办了盛大丧礼，甚至将陵墓设在王城内，好让世子随时祭拜。
李成桂因思念康氏生了病，还刻意召见李芳远，要求他务必保护好世子。李芳远见李成桂偏心康氏，想到他对生母韩氏(艺秀晶 饰)的无情，忍不住和父亲吵了一架，扬言要父亲干脆杀了他。李成桂气得砍了李芳远的发冠，让李芳远披头散发回家。赵英茂(金范来 饰)看见后，知道王和李芳远的关系更加疏离，大感忧心。
李芳远的妻子闵氏见状，非常伤心，认为他们如今地位连死人都不如，气得要父亲先带兵对付李成桂。父亲劝闵氏冷静，要她先让李芳远振作再说。闵氏于是替李芳远收拢人心，等着李芳远想清楚。
李芳远的四哥李芳干(赵顺昌 饰)早猜到李芳远总有一天会出兵对付父亲，于是开始招募自己的兵马，让三哥李芳毅(弘景仁 饰)看了相当忧心。在闵氏不断追问下，李芳远才坦言自己若下定决心，将会死很多人，因此不断隐忍。
这天，李成桂派出的使臣在明国遭皇帝羞辱，大臣们劝李成桂让郑道传去明国协调，但李成桂宁可和明国打仗，也要让郑道传留在世子身边。幸好大臣权近(金永基 饰)自告奋勇去明朝协调，事情才勉强告一段落。
李芳远在李成桂建国后，长达七年时间没参与政事，和闵氏接连生下三个儿子。闵氏劝李芳远为了孩子将王位找回来，李芳远终于答应了，开始召集兵马，并和拥立自己的大臣们见面，准备对抗王的军队。
