李成桂(金永哲 饰)听说李芳远(朱相昱 饰)以拥立庶子当世子，企图谋害嫡出众子的罪名处死郑道传(李光基 饰)，气得想杀掉李芳远，但不敌李芳远势力庞大，遭李芳远囚禁在宫中。李芳远指挥若定的要官员们处理政务，维持朝廷正常运作。李成桂生怕世子被杀，却一点办法也没有。李芳远(朱相昱 饰)明知此行非常危险，还是答应出使明国，尽力说服明国接受朝鲜的请求。而康氏始终担心李芳远会凭借闵氏家族的力量对付自己，特意要女婿去监试闵家。此时，世子嫔柳氏传出和内官偷情的丑闻，让康氏非常生气，赶走了柳氏。李芳远(朱相昱 饰)有意趁郑梦周(崔钟焕 饰)睡着除掉对方，但却怎么也下不了手，最后只好恳求郑梦周别再阻碍他们李家的路。只是郑梦周明知李芳远想法，仍旧不愿答应李芳远请求，一回到开京，就要王逼李成桂(金永哲 饰)去接回世子，示意要李成桂当一辈子的高丽忠臣，打消篡位念头。康氏眼见李芳远(朱相昱 饰)有危险，出手帮了李芳远，两人合力解决官兵。康氏向李芳远提议，别忙着逃命，应该带大家去帮李成桂(金永哲 饰)的忙。于是李芳远便带着两位母亲和幼弟赶回开京。
李之兰(宣东爀 饰)听说李芳远杀掉郑道传，包围了王宫的事情后，猜到李芳远正在威胁李成桂，大感震惊。闵氏亲自上门求李之兰出面，求王另立世子，好平息纷争。李之兰原本不肯答应，等听说自己儿子李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)也参与其中，为了儿子性命，被迫答应出面协调。
李芳远自知得罪了父亲和许多臣子，要二哥李芳果(金明水 饰)先当世子，等找到合适机会再让位给李芳远，以免李芳远和父亲冲突太过，亲手弑父。闵氏猜到李芳远被迫威胁父亲，承受不少骂名，心里一定不好过，出言安慰了他，要他为了孩子坚持下去。
李成桂听到世子李芳硕(金真成 饰)被废位后，会被贬为庶人，和李芳蕃一同流放，认为李芳远不可能放过李芳硕，不愿答应。但李芳硕自知躲不过被废位命运，自愿离开父亲，果然半路上就被李芳远的人杀害，死前李芳硕诅咒李芳远，认为李芳远会是毁掉朝鲜的罪人。
李芳远见同父异母的妹妹庆顺公主来求他放过丈夫李济，李芳远要她劝丈夫公开向自己道歉，便会饶过对方。但李芳干(赵顺昌 饰)在没知会李芳远的情况下，杀掉了李芳蕃，气得李芳远去找李芳干理论，两人差点打起来，幸好李芳毅(弘景仁 饰)出面劝阻。李芳远无情的铲除了郑道传势力后，见李济坚持不愿道歉，便杀掉了李济，让庆顺公主非常伤心。
李成桂得知康氏的血脉仅剩庆顺公主一人，非常难过。
