李芳远(朱相昱 饰)发现闵氏家族的企图后，要臣子们想办法对付闵氏家族。李叔蕃故意去向闵氏的两个弟弟示好，让两人误以为李芳远即将下放权力给闵氏家族。闵霁(金圭哲 饰)猜到李芳远不会这么容易放过闵家人，暗自担心，宋氏(李应敬 饰)却满心以为等元子登基，他们家族就能掌权。闵氏要李芳远(朱相昱 饰)别忘了她的功劳，要求李芳远将一半权力让给自己。李芳远听了相当反感，开始疏远闵氏。李芳远(朱相昱 饰)听见闵氏病倒，没和世子多说，便匆匆跟着李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)回家，探视闵氏。但回到家后，见闵氏好端端的在家里，这才知道是闵氏使计，让他离开王宫那个是非之地。郑道传(李光基 饰)猜到李芳远可能会造反，要李济去监视李芳远，却没查出个所以然来。康氏亲自登门假意关心李芳远(朱相昱 饰)夫妻，让李芳远深感不悦。闵氏替李芳远求饶，还亲送康氏离开，之后才劝李芳远别轻易被康氏看穿。李成桂(金永哲 饰)感念李之兰(宣东爀 饰)开国之功，封给他很多土地，李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)却觉得父亲拿得未免太多，颇有微词。李和尚很担心李芳远的情况，想去关心李芳远。李芳远(朱相昱 饰)见郑道传(李光基 饰)为了郑梦周(崔钟焕 饰)的事情烦恼，出言安慰对方，表示会陪郑道传一同对付郑梦周。但郑道传知道李成桂(金永哲 饰)不捨和郑梦周的多年情谊，不管郑梦周做了再过分的事情，李成桂都不会怪罪郑梦周而感到忧心，认为郑梦周将是他们成就大业的最大阻碍。李芳远(朱相昱 饰)当王多年后，想将王位传给世子，没想到大臣们和世子都强力反对，拚命挽留李芳远。李芳远自知一生造孽太多，以至于就连自己亲生的孩子都不信任自己，要世子务必当个好君王，替他平反。
李芳远对不爱念书的世子相当严厉，这天见世子松懈，故意打了世子身旁的宋内官，逼世子读书，让世子对李芳远越来越不谅解。闵氏除了安慰世子外，也要被封为孝顺宫主的娘家婢女，别说出曾遭闵家人虐待的真相，以免闵家人遭祸。
此时，李芳远故意说要让位给世子，逼世子读书。宋内官猜到李芳远心思，要世子千万别收下李芳远给的玉玺。闵氏也要弟弟们下跪求饶，好保住性命。这天晚上，闵氏的两个弟弟留在宫里，讨论起李芳远让位的事情，暗自欣喜的表情全被李叔蕃看见。李芳远特意找了孝顺宫主来问个清楚，孝顺宫主不敢将真相告诉李芳远。但李芳远从对方的表情和态度等迹象，猜到闵家人虐待孝顺宫主的事实，暗自生气。
闵氏要世子亲自将玉玺交还给李芳远，好保住两个弟弟性命。世子于是当着众臣的面还玉玺给李芳远，父子俩和好如初。只是李芳远宣布不让位时，闵氏的两个弟弟显得闷闷不乐，立刻被人告了一状，以至于遭流放。闵氏要伤心的世子日后再想办法救回他的两个舅舅，显然仍未放弃靠世子夺权的念头。
只是随着世子等三个嫡出的儿子逐渐成长后，李芳远发现世子总是不肯好好念书，和小儿子忠宁的认真态度完全不同，经常严厉斥责世子，父子俩关系越来越糟，李芳远也越来越不喜欢世子。
