李芳远(朱相昱 饰)见郑道传(李光基 饰)为了郑梦周(崔钟焕 饰)的事情烦恼，出言安慰对方，表示会陪郑道传一同对付郑梦周。但郑道传知道李成桂(金永哲 饰)不捨和郑梦周的多年情谊，不管郑梦周做了再过分的事情，李成桂都不会怪罪郑梦周而感到忧心，认为郑梦周将是他们成就大业的最大阻碍。李芳远(朱相昱 饰)当王多年后，想将王位传给世子，没想到大臣们和世子都强力反对，拚命挽留李芳远。李芳远自知一生造孽太多，以至于就连自己亲生的孩子都不信任自己，要世子务必当个好君王，替他平反。
李芳远的妻子闵氏借口探望婆婆，和李成桂的庶妻康氏商量，想一起帮李成桂建国。李成桂随口问李芳远行踪，知道他跟着郑道传去找郑梦周，也不以为意。郑梦周因大水围困，没能及时赶到李穑(南明烈 饰)等人身边，生怕李穑等人因此丧命，但幸好最后全都平安无事。等李芳远和郑道传赶到，发现所有的人犯全被郑梦周释放，差点没气坏。
闵氏早有意让丈夫日后坐上王位，除了要两位弟弟暗中监视王的行动外，也让李之兰(宣东爀 饰)的儿子李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)帮忙探查民情，希望了解百姓的心声。郑道传回去将事情告诉李成桂，要求李成桂除掉郑梦周，但李成桂却做着拉拢郑梦周到自己阵营的美梦，说什么都不肯对郑梦周下手。郑道传眼见说服不了李成桂，也只得作罢。
王随即在郑梦周的指使下，要人弹劾了郑道传，害得郑道传差点被杀，最后被判流放之刑。康氏为此非常生气，李芳远也有意出面对付郑梦周。偏偏此时，李芳远的生母韩氏(艺秀晶 饰)传出病危消息，李芳远和四位哥哥们全数赶回故乡见母亲最后一面，并替母亲送葬。母亲葬礼过后，李成桂要求李芳远留下来守丧三年，陪伴母亲，李芳远只好同意。
这天，郑梦周赶来祭拜韩氏，因天色太晚，便留在李芳远屋内睡觉。李芳远见四下无人，竟起了杀意，想杀掉郑梦周这个阻碍他父亲当王的巨石。
