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李家人对恭让王(朴亨俊 饰)的强硬态度感到不悦，追随李成桂(金永哲 饰)的臣子们也拚命提出李穑(南明烈 饰)和边安烈(任秉基 饰)不适任的种种理由，要求恭让王撤除李穑和边安烈职务，恭让王都无动于衷，根本没把大家的要求放在眼里。
直到某天晚上，李芳远(朱相昱 饰)在二哥李芳果(金明水 饰)的协助下，找了一堆士兵在宫门外嘶吼，吓得生怕没命的恭让王答应了李芳远几个的条件。但此时的李芳雨(严孝燮 饰)仍力劝李成桂当个忠臣，千万别对高丽王室不利。
隔天早上，李成桂上朝时，意外听见恭让王表示要撤除李穑和边安烈职务，且昨晚已经派人去杀掉两位上王，出言劝恭让王别这么做，但已经来不及了。李成桂的臣子们担心两位上王一死，那些为了崔莹(宋龙台 饰)被处死而感到不满的百姓们，对李成桂的印象会更差。而上王王禑遭处死时，更心有不甘的诅咒了李氏家族。
李芳雨听说两位上王被处死，更是难过不已，猜到是李芳远出的主意，气呼呼地去找李芳远算帐。李成桂见到李芳雨和李芳远打架，想到自己害儿子们兄弟相残，非常难过，黯然离去。李芳雨一度有意杀掉李芳远，以免害家族成为推翻高丽的逆贼，但说什么都下不了手。李芳远见哥哥心软，劝他接受事实，全心建立新的王朝。
儒生们和百姓们都对两位上王之死深感不平，认为李成桂连年仅十岁的昌王都不放过，未免太狠，纷纷表达抗议，大街上甚至没人愿意开门做生意。李芳远见状，自责害了父亲。这天，李成桂发现有人深夜丢石头进自家，知道自己不受百姓欢迎，有意回北方再也不回来。康氏苦劝李成桂不成，也只能任凭离去。
李芳远和李芳雨闻讯骑马赶出城外，去向父亲下跪，求父亲回心转意。
