李芬远见世子不爱念书，故意找机会测试世子和忠宁。 世子年纪虽大，却处处不如忠宁。 李芳远(朱相昱 饰)骂了世子一顿，并教训教世子的老师和陪伴世子的内官，逼世子全程观看那些人受罚过程，让世子更加讨厌父亲。李芳远(朱相昱 饰)登上王位后，自知为了成王，造孽太多，决心倾尽全力，奠定国家发展基础，并宣布大赦天下，将牢里的罪人全数放出。李芳远要臣子们别阻挠他的政策，更别想夺权，让在场的闵霁(金圭哲 饰)听了颇感不悦，却不敢表现出来。李成桂(金永哲 饰)听说李芳远(朱相昱 饰)以拥立庶子当世子，企图谋害嫡出众子的罪名处死郑道传(李光基 饰)，气得想杀掉李芳远，但不敌李芳远势力庞大，遭李芳远囚禁在宫中。李芳远指挥若定的要官员们处理政务，维持朝廷正常运作。李成桂生怕世子被杀，却一点办法也没有。李芳远(朱相昱 饰)明知此行非常危险，还是答应出使明国，尽力说服明国接受朝鲜的请求。而康氏始终担心李芳远会凭借闵氏家族的力量对付自己，特意要女婿去监试闵家。此时，世子嫔柳氏传出和内官偷情的丑闻，让康氏非常生气，赶走了柳氏。李芳远(朱相昱 饰)有意趁郑梦周(崔钟焕 饰)睡着除掉对方，但却怎么也下不了手，最后只好恳求郑梦周别再阻碍他们李家的路。只是郑梦周明知李芳远想法，仍旧不愿答应李芳远请求，一回到开京，就要王逼李成桂(金永哲 饰)去接回世子，示意要李成桂当一辈子的高丽忠臣，打消篡位念头。康氏眼见李芳远(朱相昱 饰)有危险，出手帮了李芳远，两人合力解决官兵。康氏向李芳远提议，别忙着逃命，应该带大家去帮李成桂(金永哲 饰)的忙。于是李芳远便带着两位母亲和幼弟赶回开京。
闵霁(金圭哲 饰)要家人务必低调，千万别想当官，也猜到大儿子和次子会因行径太嚣张被李芳远杀掉，但李芳远最后选择流放两人，放两人一条生路。 世子经常瞒着李芳远去妓院找舅舅们的朋友具宗秀喝酒，李芳远发现后本就非常生气，又听世子说想救两位舅舅，气得软禁了世子。
此时，李成桂(金永哲 饰)身体越来越差，让李芳远相当忧心。 闵氏也来骂了世子一顿，要世子想办法自己争取权益，世子于是故意绝食，逼李芳远妥协。 李芳远受逼不过，将世子的内官还给世子，想起自己当年也曾逼过父亲，去向李成桂道歉。 不久后李成桂主动来替李芳远庆生，要他当个好国君，显然已经接受李芳远为国王的事实。 李成桂随即过世，让李芳远和李芳果(金明水 饰)非常难过。
忠宁要世子去安慰丧父的李芳远，李芳远便跟着李芳果和世子外出散心，心情才好转许多。 世子听到父亲对自己有许多期许，感动之余，回宫便开始用功读书，看似已经懂事许多。 但此时闵霁病危，世子赶到时，闵霁已经过世。 闵氏求世子帮忙保住两个舅舅性命，以免李芳远见闵霁过世，便杀掉两人。
世子在母亲陪同下，来到李芳远处理政务的偏殿，擅自闯入后，却没有替两位舅舅说话，反要李芳远依照臣子们的请求杀掉两位舅舅，让李芳远感到相当意外。 在偏殿外等候的闵氏听了，差点崩溃，急得在外高喊世子无情。
