李芳远(朱相昱 饰)要忠宁自己想办法争取大臣们的支持，忠宁一口就答应父亲的条件。 被赶出宫去，只能暂时住在岳家的世子，也猜到忠宁可能会抢自己王位，很想尽快回宫，保住自己的位置。 于是在大臣们的建议下，去向祖宗牌位道歉，让李芳远心软，答应给世子回宫。李芳远(朱相昱 饰)打胜仗后，来到李成桂(金永哲 饰)面前，见李成桂生气，李芳远没有多所辩解，只想将所有责任都推到赵恩义头上，接父亲回宫里居住。李芳远听说是闵氏要弟弟前来救援的，显得相当感激。闵氏在宫里迎接打胜仗的李芳远，知道李芳远和父亲争斗，心里其实很不好过，出言安慰丈夫，夫妻俩关系好转许多。李芳远(朱相昱 饰)来宫里找李芳果(金明水 饰)，威胁要杀掉李芳果，夺取王位，但始终都下不了手杀害自己的亲哥哥。李芳果其实也不忍杀掉自己的同胞兄弟李芳远，于是答应将王位让给李芳远。闵氏听说丈夫进宫，非常担忧，赶进宫来关心，得知丈夫终于能当王了，不免百感交集。闵氏趁着众人注意力都在李芳远(朱相昱 饰)身上时，急忙找李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)帮忙藏了些兵器，以免全被官兵没收。李芳远的私兵被带走后，李芳干(赵顺昌 饰)和李成桂(金永哲 饰)的弟弟李和等人也遭到相同命运，大家都对郑道传(李光基 饰)的无理行径感到不满。原本对李芳硕(金真成 饰)当世子持反对意见的郑道传(李光基 饰)，在康氏以李芳远(朱相昱 饰)等人早已成年，恐难以掌控，还不如李芳硕年幼听话等理由，决心支持李芳硕为世子。李芳远听说李芳硕当上世子，赶紧去找哥哥们商量，但哥哥们全都失去了斗志，要李芳远也放弃。李芳远(朱相昱 饰)和大哥李芳雨(严孝燮 饰)一同去向父亲下跪，求父亲回心转意，但李成桂(金永哲 饰)气两人因为权力而打架，说什么都不愿答应两人请求，仍旧坚持离去。李芳远见状非常难过，自责害父亲伤心，李芳雨出言安慰了李芳远。
世子得意回宫途中，听说忠宁在李芳远同意下，要请大臣们吃饭，大感意外，跑去找父亲抗议，但父亲根本没打算理他。 忠宁早知河仑(南成镇 饰)和李叔蕃贪污，没请两人与会，只愿意和清廉的官员在一起谈论政事。
沈氏很担心丈夫从政，会惹祸上身，跑去找闵氏商量。 闵氏一听就猜到李芳远有意改立世子，劝李芳远打消念头，以免手足相残的惨案再度重演。 闵氏借口关心忠宁，去忠宁家收走所有书籍，要忠宁别想当王，以免被杀，让忠宁非常难过。
这天，世子要求李芳远，让他主持政务会议，证明自己有当君主的资质，李芳远答应了。 世子扬言日后当王，一定会杀掉曾威胁自己的忠宁，忠宁却说日后若当王，会保世子衣食无忧，显然他才适合当王。
河仑和李叔蕃都因贪污罪被弹劾，李叔蕃逼大臣们替自己上书喊冤，河仑却认罪辞职。 李芳远准许河仑辞职，河仑因此躲过被流放命运。 但李叔蕃坚持证明清白，反让李芳远剥夺了他的功臣资格，并将他流放到远方。李芳远和闵氏回家，发现他们两人所生的幼子夭折，当场痛哭失声。当李成桂洋洋得意坐在王位上，大封功臣，让康氏当中殿，李芳硕当世子时，李芳远正和闵氏亲自上山埋了孩子，就此躲在家里足不出户。
世子在处理政务时，露出优柔寡断的一面。 忠宁则在李芳远的授意下，去和武将谈天，获益良多。 李芳远虽对忠宁表现非常满意，仍要他记得尊重世子，想办法让世子消气。
只是，闵氏和李芳远相继发现世子又召于理进宫，气得再也不想理会世子。 隔天，李芳远召集大臣说要改立世子。
