康氏亲自登门假意关心李芳远(朱相昱 饰)夫妻，让李芳远深感不悦。闵氏替李芳远求饶，还亲送康氏离开，之后才劝李芳远别轻易被康氏看穿。李成桂(金永哲 饰)感念李之兰(宣东爀 饰)开国之功，封给他很多土地，李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)却觉得父亲拿得未免太多，颇有微词。李和尚很担心李芳远的情况，想去关心李芳远。李芳远(朱相昱 饰)见郑道传(李光基 饰)为了郑梦周(崔钟焕 饰)的事情烦恼，出言安慰对方，表示会陪郑道传一同对付郑梦周。但郑道传知道李成桂(金永哲 饰)不捨和郑梦周的多年情谊，不管郑梦周做了再过分的事情，李成桂都不会怪罪郑梦周而感到忧心，认为郑梦周将是他们成就大业的最大阻碍。李芳远(朱相昱 饰)当王多年后，想将王位传给世子，没想到大臣们和世子都强力反对，拚命挽留李芳远。李芳远自知一生造孽太多，以至于就连自己亲生的孩子都不信任自己，要世子务必当个好君王，替他平反。
李成桂自知对李芳远等人太过分，又拉不下脸来向儿子们低头，于是找了李芳果(金明水 饰)过来见面。李成桂决定给李芳果节度使之位，还特地要他传话给李芳远，说会另给他精兵家别抄五百户。
而李芳毅(弘景仁 饰)和李芳干(赵顺昌 饰)得知李芳远获得父亲赏赐的精锐部队，都显得有些不悦。赵英茂(金范来 饰)带领精兵来到李芳远家，说是要从此听从李芳远的指挥调度，只要李芳远不下令要对付李成桂，他什么都愿意听从。
此时的李成桂对康氏言听计从，康氏以李成桂太累为借口，要李成桂等人去温泉游玩，又故意命人将李芳雨(严孝燮 饰)的下落告诉李芳远，让李芳远赶去见李芳雨。李芳远见到贫病交加的大哥住在草屋里，深感不捨，又听见大哥说是收到康氏的信，对方要求大哥继续当高丽忠臣，才决定躲起来不回父亲身边争取世子之位，气得想杀了康氏。
原来康氏早猜到李芳远有当王的企图心，想拐李芳远造反，好除掉李芳远。没想到，康氏和郑道传(李光基 饰)布下重兵，守在王宫，李芳远却没出现，反倒是闵氏带了蜜饯上门，说是感谢康氏的关怀，特地亲手做蜜饯当回礼，顺道提及李芳远已经将兵马还给李成桂了。康氏计划虽彻底失败，但也逼得郑道传不得不站在康氏那边。
李成桂得知明国要求派王子去明国沟通，知道此去极为凶险，不管是哪个亡子前往都可能有去无回，露出为难神色，但最后还是派李芳远去明国出使了。
