李芳远(朱相昱 饰)将自己决定改立世子的事情告诉大臣们，大多数的大臣都赞同由忠宁来接任世子之位，唯独黄喜一人反对。 李芳远只好将黄喜流放，计划改立忠宁为世子。李芳远(朱相昱 饰)发现闵氏家族的企图后，要臣子们想办法对付闵氏家族。李叔蕃故意去向闵氏的两个弟弟示好，让两人误以为李芳远即将下放权力给闵氏家族。闵霁(金圭哲 饰)猜到李芳远不会这么容易放过闵家人，暗自担心，宋氏(李应敬 饰)却满心以为等元子登基，他们家族就能掌权。闵氏要李芳远(朱相昱 饰)别忘了她的功劳，要求李芳远将一半权力让给自己。李芳远听了相当反感，开始疏远闵氏。李芳远(朱相昱 饰)听见闵氏病倒，没和世子多说，便匆匆跟着李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)回家，探视闵氏。但回到家后，见闵氏好端端的在家里，这才知道是闵氏使计，让他离开王宫那个是非之地。郑道传(李光基 饰)猜到李芳远可能会造反，要李济去监视李芳远，却没查出个所以然来。康氏亲自登门假意关心李芳远(朱相昱 饰)夫妻，让李芳远深感不悦。闵氏替李芳远求饶，还亲送康氏离开，之后才劝李芳远别轻易被康氏看穿。李成桂(金永哲 饰)感念李之兰(宣东爀 饰)开国之功，封给他很多土地，李和(李元发 饰)尚(太恒浩 饰)却觉得父亲拿得未免太多，颇有微词。李和尚很担心李芳远的情况，想去关心李芳远。李芳远(朱相昱 饰)见郑道传(李光基 饰)为了郑梦周(崔钟焕 饰)的事情烦恼，出言安慰对方，表示会陪郑道传一同对付郑梦周。但郑道传知道李成桂(金永哲 饰)不捨和郑梦周的多年情谊，不管郑梦周做了再过分的事情，李成桂都不会怪罪郑梦周而感到忧心，认为郑梦周将是他们成就大业的最大阻碍。李芳远(朱相昱 饰)当王多年后，想将王位传给世子，没想到大臣们和世子都强力反对，拚命挽留李芳远。李芳远自知一生造孽太多，以至于就连自己亲生的孩子都不信任自己，要世子务必当个好君王，替他平反。
世子早猜到父亲想换掉自己，于是写了封信抒发心情，并答应自愿让位给忠宁。 李芳远知道世子一旦被废，性命难保，为了保住他性命，便将世子写给自己的信公开，让大臣们知道世子真实心意。 大臣们原本还对世子抱持一丝希望，等知道世子根本瞧不起大家后，再也不肯理会世子。
李芳远让世子改名为让宁大君，住在京畿道光州附近，好随时回宫和闵氏相聚。 让宁离宫前去向闵氏道歉，并向她道别，带着一家大小离宫，忠宁则以世子身分带家人进宫。 李芳远试图安抚闵氏，闵氏毫不领情，决定离开王宫，回娘家生活，离去前提醒世子嫔沈氏，要沈氏家族务必低调，以免遭遇像闵氏家族一样的惨案。 但许多趋炎附势的人都跑来沈家恭喜沈温，沈温急忙赶人离开，不敢礼貌性请人吃饭。
李芳远很快就将王位让给世子，自己改当上王，在背后操控一切，就连兵权都紧抓不放手。 李芳远要王的岳父沈温去明国出使，许多人闻风而来，硬是替沈温大阵仗送行，让沈温有苦难言，生怕此举会激怒李芳远。
偏偏这天，一个叫姜尚仁的官员忘了将兵权相关的奏折呈给李芳远，而是按照惯例交给王，引发李芳远极度不满，下令要人刑求姜尚仁，逼姜尚仁供出背后主使。 姜尚仁受逼不过，供出沈温名字。 李芳远要求杀掉姜尚仁，并逮捕沈温。
王得知沈温出事，赶来和李芳远理论，要求李芳远先别杀姜尚仁，让姜尚仁和沈温对质，至少给沈温一个解释的机会。
