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康氏眼见李芳远(朱相昱 饰)有危险，出手帮了李芳远，两人合力解决官兵。康氏向李芳远提议，别忙着逃命，应该带大家去帮李成桂(金永哲 饰)的忙。于是李芳远便带着两位母亲和幼弟赶回开京。
崔莹(宋龙台 饰)和李成桂双方厮杀的结果，是崔莹战败被俘。李成桂打了胜仗后，见李芳雨(严孝燮 饰)和李芳果(金明水 饰)没事，又见李芳远带两位夫人和年幼的儿子们前来相聚，自然是非常高兴，一家人开心团聚。席间，李芳远开口要父亲也带自己打仗，父亲不肯，哥哥们私下抱怨父亲偏爱自幼聪颖的李芳远。
李成桂和郑道传(李光基 饰)、郑梦周(崔钟焕 饰)商讨国事，计划逼王禑下诏书，洗刷李成桂叛国罪名，同时也能安抚浮动的民心。王禑被逼写诏书，夸赞李成桂是功臣，并流放了崔莹。王禑非常后悔没早听崔莹的话对付李成桂，但已经来不及了，只能暗地里集结王族，准备除掉李成桂一家人。
李芳远察觉王禑等人的行动有异，猜到他们想对付李家，好意提醒哥哥们，但没人相信他的话，李芳远只好自己想办法，和妻子联手保护家人平安。事后，王禑被废除王位，流放到江华岛去。在李成桂的战友曹敏修(樸相助 饰)等人的簇拥下，王禑九岁的儿子登基为王。
康氏和闵氏都明白事到如今，李成桂若无法称王，他们随时都可能会没命，因此想联手将李成桂拱上王位。李芳远也有相同念头，急着帮李成桂坐上王位，但李成桂却不愿让李芳远和自己一样，走上沾满血腥的道路。
王禑不甘心被废位，又想派人除掉李成桂。王禑认为朝中的郭忠辅可信，要那些杀手去找郭忠辅帮忙，想趁着庆典人多眼杂的机会混入李成桂家，除掉李成桂。没想到郭忠辅竟偷偷将此事告诉李芳远，要他小心有刺客混入李家。
