内官沐敬向朱棣和妙云行礼，他是郑和下西洋前从司礼监调过来伺候朱棣的亲随，看起来很伶俐。朱棣和妙云聊到了孙子朱瞻基，又再聊了几句后，妙云就昏睡过去。后来朱棣叫来盛太医询问，盛太医只好说实话，她的身体在这些年沉疴太深，已是积重难返，她的脉象已呈油尽灯枯之相。朱棣让他无论如何都要医治好妙云，可生死司命，皆是天数，盛太医只能尽力而为。
盛太医曾帮朱棣治好了风湿，还救回了一个奄奄一息的太监，所以朱棣一直认为盛太医是生白骨活死人的名医，可就连他也无法帮妙云治好病，朱棣得是多绝望。妙云身体不适，朱棣下口谕，宫中不再杀生，除坤宁宫之外，各宫一律斋戒；今年的死囚，一律暂缓，有条件的可降罪赦免。同时让派人去灵谷寺，请哈立麻大师携众僧为皇后祈福。宫人下去后，朱棣大哭出声。
徐允恭先妙云一步离开人世，徐府现只剩下妙云和妙锦两姐妹。妙云不懂朱棣为什么要逼死大哥，她本以为自己和二哥徐增寿帮朱棣，便能让他放过大哥徐允恭，可是到头来，二哥没了，大哥也撒手人寰。妙云心中亦满是酸楚，她还没来得及说话，人就晕了过去。朱棣下旨让徐允恭长子徐钦承袭魏国公爵位，说完这些，朱棣赶忙走进去看妙云。妙云已经打扮就绪，她此时此刻想单独和朱棣两个人待一会儿。
妙云有些事情要告诉朱棣，当年随同她一起守北平的将士家眷，她每年都有薄赏，她希望自己走后，朱棣能记得对他们多加照拂。妙云躺在朱棣的怀里，絮絮叨叨说起在凤阳的回忆，然后慢慢地断气了。朱棣悲痛欲绝，三日不食不眠，并且不让妙云入殓。朱高炽不得已，请来了道衍大师。皇孙朱瞻基的哀求，终于让朱棣清醒，答应让妙云入馆。郑和下西洋回归，带回了属国的多个医者。朱棣安排好他们，郑和领命退下。
道衍已经编好书，朱棣让朱瞻基陪自己去看看。他让人都退下，独独留下了道衍，他说妙云生前最喜欢看书，要是看到这些书，她得有多高兴。阿鲁台弑君的消息传回朝廷，朱棣大为惊诧，这又是一个燕帖木儿。朱棣立即下令，准备出巡，并着皇长孙随行，京师由太子监国。朱棣将出使漠北的任务交给了郭骥，让他负责鞑靼之事。通过朱棣北巡的所做之事，以及建陵等事宜，夏原吉知道陛下决定要迁都北平了。
漠北大汗趁着伯颜帖木儿不在的时候接见明廷使臣，伯颜回到大营发现郭骥已经被斩首示众。海别明白朱棣绝对不会咽下这口气的，于是指示弟弟聚兵。果不其然，朱棣大发雷霆，下旨出兵漠北，塞外三大部有鞑靼、瓦剌和兀良哈，后两者已经归顺，唯独鞑靼的本雅失里敬酒不吃吃罚酒，杨子荣将他的心思分析透彻地说给朱棣听。朱棣问起朱瞻基的看法，朱瞻基说得头头是道，瓦剌和兀良哈无论从什么样的角度来看，这次都不会与朝廷为敌。
