张辅将朱棣给铁铉的信置于箭簇上，射向城门给铁铉，铁铉打开一看，是劝降的书信，铁铉没有答应，并且还给朱棣的是一篇文章，说他是欺世盗名的小人。朱棣下令十日后拿下济南，可盛庸毕竟不是泛泛之辈，这一打竟然打了一个月，燕军仍然没有把济南拿下来。此时的朱棣，没有听从下属提议，执拗地继续攻打济南。道衍托陈亨老将军前往济南时转告朱棣，若济南此战不利，则当断立断，不要图一城一池之得失。
后来铁铉忽然差人送来信件，称他早就有了投诚之心，只是盛庸看得太严。他已经拿下南门，望朱棣能在卯时率精骑从南门入济南。朱能和张玉均觉得此事太过蹊跷，朱棣不宜轻信，可是朱棣认为铁铉是一个正人君子，不会干这种诈降投诚的事情。但他不知道，铁铉和盛庸早就在南门埋下重兵，就等朱棣入瓮了。铁铉到底还良性未泯，没想要朱棣的命，再三叮嘱士兵留活人，而盛庸担心有万一，因此早已准备充分。
卯时，朱棣骑着马慢慢靠近城门，张辅眼尖地看到城门闸口有异动，他立刻出声提醒，城门闸口落下来，斩断朱棣战马的脖颈，朱棣从马上摔下来，好在没有大碍。张玉护着朱棣回到大军中，朱棣回头看了一眼，眼中满是被欺骗的愤怒情绪。他下令用火炮炮轰济南城门，可铁铉竟然在城门上挂出朱家的牌位，朱能无奈地将此事告诉朱棣，朱棣更是火冒三丈。道衍决定要去接应朱棣，他觉得朱棣在济南已经有些意气用事了。
平安率军突袭燕军粮道，陈亨老将军受重伤，死伤人数众多，粮食尽数被毁。张玉和朱能都请朱棣班师，朱棣只得答应。燕军退兵后，铁铉和盛庸喜出望外，这个消息传回朝廷，朱允炆大喜，晋铁铉为兵部尚书，盛庸为平燕将军，不日即将挺军北平。盛庸很快率军出了济南，决定要在东昌与朱棣的燕军野战。双方数万兵马对阵，朱棣向来都是冲在最前面，盛庸想派人擒杀朱棣，但他和将士穿的都一样，根本分不清。
铁铉此时心狠手辣起来，竟下令将两队人马全数斩杀，他们藏身之处被发现，燕军射之以弓箭，铁铉中了一箭，盛庸护着他落荒而逃。此时，朱棣已经受伤，南军也已将他们团团围起，张玉和张辅拼死护着朱棣，让朱能等人带朱棣离开。张玉最后被南军围住，盛庸劝他投降，张玉拒绝，终壮烈赴死，张辅被俘。朱棣咬着牙让朱高煦和谭渊带着三千精骑去突袭南军的粮道，突袭成功，南军只剩下一月的余粮。
朱棣让朱能去传话，他愿意用俘获的南军千户等百余人，换张玉全尸和活着的张辅等一众燕军将士，铁铉表示兹事体大，要与盛庸一同商量。盛庸正在帮张玉整理遗容，他告诉铁铉，这一战虽然是重创了燕军，但他们也是损兵折将。
