太子的那三个圈是按照三位亲王的年齿来画的，先是西安，然后到太原，再然后到北平。太子殿下薨逝，与大哥感情深厚的朱棣悲痛不已，哀痛至萎靡不振。燕王妃妙云晓之以理，动之以情，希望朱棣能够振作起来，因为他不仅仅是太子殿下最疼爱的弟弟，同时还是自己的丈夫，是高炽他们的爹。妙云转告道衍的话，朱棣现在是关心则乱，这一年朝中发生了太多的大事，不管朱棣要做什么，总要先保住自己才好。
坊间也有人在说道太子临终前画的三个圈，有人说太子殿下画圈的意思是兄终弟及，要陛下江山传给弟弟。齐泰听到这个流言，急得要去禀告陛下，被黄子澄拉住，又听闻朱棣派了锦衣卫在街上到处抓传播谣言的人，齐泰顿时觉得燕王手段十分高明。陛下召了三位亲王入宫，问他们是谁派人上街抓人。朱棣承认是自己下令的，并说出自己这么做的缘由，朱元璋问他，那太子殿下临终前画的那三个圈究竟该如何解释。
朱棣流着眼泪说，太子的意思乃是让他们三位亲王辅弼陛下，拱卫大明。后来朱元璋拟旨，秦王和晋王归藩，却唯独留下了朱棣，晋王有些不满，秦王与他是一母同胞的兄弟，因此他提醒晋王说，有些事是勉强不得的。海别收到消息，弟弟伯颜帖木儿已经投效到卓里克图汗麾下了，但她不知，自己的一举一动已经被锦衣卫盯上。吕氏冒险写信差人传给齐泰等人，让他们务必保护皇长孙周全。陛下把燕王留在京师，已经让众人生疑。
此四人是支持朱允炆成为储君的，开始想方设法联络各方官员，而第一个上奏表的人，他们选定了蓝玉。蓝玉承此情，很快写了奏表上奏，朱元璋一看就知道是有人让他这么做，他一问，蓝玉也没有隐瞒，直言是齐泰。朱元璋提出一点，他可是朱允熥的舅公。蓝玉认为，朱允炆比朱允熥强。蓝玉走后，朱元璋感慨道，蓝玉倒是有长进了。选蓝玉来当第一个上奏表的人，道衍说这招很妙，现在朱棣只需要等待即可。
谭渊来到京师，见过朱棣后，随即去见妙云，禀告海别的确与探马军司南面房有瓜葛。当年凉国公曾向陛下禀明秦王妃是探马军司南面房的掌权者，实则说的是朱棣，而他没有将海别一事禀告给陛下，是因为在这个节骨眼上，要是让秦王牵扯进来，免不了会生事。谭渊这番考虑实乃有用，妙云谢过他以后，又叮嘱他切不可将这件事说出去。朱元璋在马皇后的牌位上哭泣，一边是孙子，一边是儿子，他真的不知道立谁好。
铁铉去燕王府上，恳请他上表给陛下，立皇长孙为储。可看到朱棣的反应和回答，铁铉便知道，朱棣也想当太子。铁铉失落地回府，遇上了夏原吉，谁知夏原吉是赞成燕王当储君的。二人意见不一致，为此展开一番争辩。
