伯颜帖木儿不满现在的大汗，他从乌兰图雅和海别口中得知，昭宗皇帝嫡孙本雅失里在哈烈，他是正宗的世祖皇帝血胤，伯颜当即下令让人去哈烈寻找本雅失里。杨子荣谏言，此时不应兴大兵，朱棣听从他的建议，转而下旨让都司屯田储积、操兵养马，以备不时之需。另着使者前往和林，告知鞑靼大汗，若知礼仪互通好，定当视为一家，天下同好，但对方从未回复过一个字。朱棣让解春雨写的书应编得差不多，但多有一些悖逆之言，他建议删掉。朱棣却让他一字不删地留下，他和妙云等不及要看。
夏原吉替上海生员叶宗行向朱棣献治水的长久之策，朱棣龙颜大悦，晋升叶宗行为钱塘知县。他没让吏部查勘叶宗行，全因为夏原吉信得过叶宗行，朱棣也信得过夏原吉。夏原吉还有疑惑让朱棣解答，朱棣似乎知道他想问什么，让他陪自己用了午膳再说。夏原吉已经知道龙江船厂造船的事情，朱棣自认为那是造船，不是兴大工。他想把江南和陕西的平民一并迁到北平和山东，只要他们把地开出来，他还可以效仿太祖旧例，永不起科。这是利国利民的盛举，夏原吉代两地谢朱棣隆恩。
为充国库，朱棣广屯种，裁冗食，皆经国之道，但要缓解国家财计，单单靠这两条，是远远不够的。朱棣让他继续说下去，夏原吉补充，平赋役、严盐法、钱钞之禁、清仓场等数策可用，朱棣很高兴，让他列个奏本给他。解春雨从新科进士里挑选了二十八人出来，进翰林院读书，可他们连捕蛇者说都背不出来，朱棣十分生气，发配他们去戍边。事后解春雨问夏原吉，刚才朱棣雷霆作色之时，为何他一言不发。夏原吉认为，不知稼穑之难，不懂民间之苦，让他们去戍边吃吃苦也好。
妙云问起这二十八进士的事，朱棣一一同她说明，倒也有几分道理。不久之后，朱棣赐道济还俗，并赐名广孝，没想到道衍竟然跑了。大师的姐姐把道衍撵了出来，朱棣让马和将道衍请来这儿。道衍谏言，太祖二十六子，为由懿文太子朱标可比朱棣，但这大明朝未必经得起三代雄主的折腾，所以继承朱棣位置的人，必须是心甘情愿承认自己不如朱棣，这样才能罢兵休武，让大明朝休养生息。道衍所言不无道理，最终朱棣定朱高炽为太子。
朱棣赐名马和一个郑字，选他当出海的正使，要海外诸国，诚心实意地来交好，并不许他擅动刀兵。那二十八名进士已经回到京师，他们已知朱棣的用意，朱棣便赐教，允许他们重新回翰林院读书，只有读好书，才能当好官，做好人。永乐三年到宣德八年，郑和下西洋，进行了中国古代规模最大、船只和海员最多，时间最久的海上航行。朱棣试图通过派遣郑和下西洋的举措和外交模式，达到以不动兵戈方式实现威服众邦的美好愿望。
妙云的身体每况愈下，还没到散朝的时候，朱棣就跑来关切慰问。今天日头好，朱棣陪她出去走走，聊起了以前的事情。
