艾达被杀菲兹悲伤 局外再次有玄机
艾达杀掉了内森特特工，并创造了一个一模一样的机器人取代了梅，大家都没有察觉梅的异常。
局长从大局考虑，也为了彻底销毁《黑暗之书》，他召集大家去销毁艾达的硬盘，机器人梅不动声色，博士和菲兹则惋惜不已，迈克言辞激烈地提醒他们，艾达只是一个机器人，如果放任自由，最终会伤害人类。博士和菲兹只好奉命去找艾达，没想到艾达已经升级并修改了程序，博士无法强制关机，艾达知道大家的来意，她出手打伤了随行特工然后逃走。
纳迪尔议员的弟弟维杰被西蒙斯从茧里解救出来后，就被纳迪尔议员带到父亲死前设计的最后一栋房子处，纳迪尔一直追问维杰在沉睡的七个月里发生了什么，维杰说自己只是陷入长时间的孤独和黑暗中，他很感谢西蒙斯救出了他，可是纳迪尔议员不愿听到维杰对神盾局的认可。
原来奇瑞塔人曾经杀了纳迪尔议员和维杰的母亲，因此纳迪尔议员憎恨异人族，他们曾经发誓，如果家族中有人变异，其他人则会杀了对方，所以纳迪尔议员联系了督查者来消灭维杰，维杰对着姐姐苦苦应求，因为自己没有获得任何异能，纳迪尔议员最终被打动，让督察者放了维杰，督察者质疑纳迪尔议员有意偏袒异能人。
因为局长在媒体面前说黛西拯救了城市，因此媒体铺天盖地地赞扬黛西。局长从黛西处得知西蒙斯已经调查出维杰的身份，局长害怕纳迪尔议员伤害维杰，他带着黛西和西蒙斯去解救维杰。西蒙斯袭击了纳迪尔议员办公室的助理，通过手机定位找到了纳迪尔议员，神盾局正在和纳迪尔议员谈判，督察者趁机想去杀了维杰，关键时刻，维杰的异能被激发，他躲开了督察者的攻击。
西蒙斯动员维杰和他们回到神盾局，但是纳迪尔议员用亲情打动了维杰，维杰跟着姐姐一起坐上了迎接他们的飞机，没想到纳迪尔议员利用维杰的信任亲手开枪打死了维杰，督察者再也没有理由质疑纳迪尔议员。
另外一边，迈克去接悠悠球加入行动，但是当他们准备回去的时候，发现飞机被艾达控制主动攻击他们。菲兹和博士去启动未联网服务器，菲兹认为是《黑暗之书》让艾达拥有了人类的情绪和自由意识，因此艾达才在情绪的驱使下伤害特工，博士很自责，认为这一切都只是因为自己创造了艾达。艾达断开了基地的电源并黑入了基地，她打晕了企图阻止她的菲尔，通过控制机器人梅找到了菲尔藏在局长办公室的《黑暗之书》，菲尔丝毫没有留意到梅只是一个机器人。
艾达在局长办公室找到了《黑暗之书》准备离开，在基地门口，她被赶回来的迈克用斧子一下砍掉了头，菲兹对艾达的死赶到很抱歉。
基地里，大家都松了一口气，以为解决了艾达，但是没有想到另外一边，博士正和另外一个艾达喝酒，原来，这一切都是博士的计划，他想自己得到《黑暗之书》，但是艾达失败了，他启动了对机器人梅的控制。
督察者把维杰扔进了大海，维杰再次变成了茧状。
