伊莱罗比同归于尽 艾达开始腹黑进化
伊莱聚集了华人帮已经以前监狱的一些犯罪分子，其中一人想让伊莱给酬金，伊莱残忍地杀害了对方。伊莱的活动引起了社会的关注，神盾局对道路进行了封锁，媒体纷纷猜测是震波女造成的，或者是心怀不轨的异人再次作乱，局长面对媒体的逼问，只好岔开话题无以奉告。
从大局出发，局长不能让媒体发现神盾局正在和黛西及罗比合作，他们在公众中的形象都不是特别好。局长让菲尔带着艾达参加行动，因为艾达读完了黑暗之书，无奈之下，菲尔只好说明艾达是机器人。因为情况紧急，最终局长同意梅去接艾达参加此次行动，但是事后要拆除艾达，并且给了菲尔最大的权限调动异人。
菲尔召集悠悠、黛西以及罗比，大家到达伊莱藏身的仓库后，悠悠进去勘测，才发现伊莱在墙上涂满了铯，地上的水遇到铯后就着火了，悠悠一条胳膊着火。罗比见此情况，径直走进了火里，穿过火海之后，罗比看见伊莱建造了一个量子能源的大型电池，电池最内部的墙上是恶魔核心，恶魔核心即是伊莱的能量来源，又是一个保护装置，如果钚盖子碰触到恶魔核心就会发生核爆炸。
伊莱看到罗比正要碰触恶魔核心，他残忍地用碳刺扎入罗比体内，罗比不能理解伊莱为什么要为了争一本书，而自相残杀，更残害了那么多无辜的人，还导致加布瘫痪，伊莱说一切都是为了让别人瞧得起，他只是为了捍卫自己的尊严。
罗比想要变身恶灵骑士挣脱出来，伊莱将另外一根碳刺扎入罗比体内，罗比痛苦不堪。
局长得知目前的情况后，也为了在公共面前展现神盾局，他和艾达一起来到和风一号，局长安排悠悠去取钚盖子，迈克担心悠悠的伤势，不想悠悠冒险，因此和局长理论起来，但是悠悠因为迈克之前的冷漠，她并不领迈克的情。
黛西的胳膊上的骨折还没有好，菲兹给黛西做了护具保护手臂，黛西能敏感地感觉到远处每一次细微的振动，菲兹根据能力守恒定律，推测波动是伊莱偷盗其他空间的能力引起的。
菲尔也不赞成局长的命令，局长觉得菲尔不配合自己，两个人争执起来，菲尔最终得知局长和纳迪尔合作，是为了保护黛西和罗比不被曝光。大家最终选择一致对外，先根据菲兹推测的原理解决伊莱。
伊莱正在得意自己能凭空创造水，菲尔过来了，艾达把钕核放在伊莱创造的电池下面阻止伊莱吸取能量，在和伊莱手下交手过程中，艾达替菲兹和西蒙斯挡住了子弹，菲尔想在爆炸前救罗比出来，但最终罗比放弃了逃出生天，而是选择了和伊莱同归于尽。
黛西被媒体发现参与了行动，局长对媒体解释黛西是神盾局的特工，黛西就此回归。迈克之前因为恶灵骑士附身的事情，对悠悠多有忽视，经历过这次行动后，两个人终于敞开心扉。
另外一边，艾达打伤了真正的梅，和大家这一起的梅是艾达创造出的另一个机器人，内森特特工发现了艾达的秘密，艾达杀了对方。
