督查者全球铲除异人 神盾局回归大众视线
在迈阿密的佛罗里达州，悠悠正在参加一场朋友的订婚派对，迈克给她打电话，悠悠喜欢迈克，但是迈克对她态度不明，自己的朋友又在身边，悠悠没有接迈克的电话，突然全城断电，悠悠亲眼目睹一架飞机因为失联撞毁在大楼上。
这一切都是自称异人反抗军的组织督察者策划的，并以大规模的恐怖事件胁迫政府，希望政府不要对他们区别对待。事态越来越严重，神盾局不清楚对方到底是个人作战还是团队作战，迈克从爆炸后和悠悠失去了联系，很担心她的安危，局长派迈克和菲兹去迈阿密找悠悠。
菲尔和西蒙斯看着梅的各项体能飙升，但是不知道梅到底被局长送去了哪里，局长告诉焦急的菲尔自己把梅送去了全国最好的疾控中心。和梅一样被感染的黑帮份子陈突然失去了生命特征，局长得知梅不久后也可能死去，给了西蒙斯很大的权限让她去救梅，同时让菲尔和迈克他们一起去迈阿密。
西蒙斯想到的是去联系博士，因为和菲兹的协议，博士暂时不准备让西蒙斯知道艾达的存在。西蒙斯给梅注射了镇静剂，决定梅生死的时间只有六个小时。西蒙斯和博士通过经颅装置发现梅大脑中的恐惧成分活跃，那些人都是活活被吓死的。博士提议让梅死亡，当梅的恐惧值下降到最低，再把梅抢救活，或许有效，暂时没有更好的办法，西蒙斯同意了。正当西蒙斯准备电击梅使她恢复心跳的时候，突然断电，博士利用机器人艾达的电源，救活了梅，西蒙斯激动不已。
罗比带黛西到加州的洛杉矶找他叔叔，他叔叔认定他要杀的人是一名凶手，结果因为杀人未遂进了监狱，罗比想帮叔叔查明真相。罗比解释自己很想摆脱恶灵骑士，但是怎么都做不到，只好选择了替天行道。通过汽车电台他们听到关于断电的报道，罗比担心自己的弟弟加布，罗比的担心不无道理，加布之所以不能行走，都是黑社会害的。因为电磁脉冲的影响，摄像头、红绿灯、汽车都陷入了瘫痪，不法分子趁机作乱，并准备欺负加布，因为罗比的车上没有电子产品，所以不受电磁脉冲的影响，罗比及时赶到，黛西在和不法分子的打斗中使用了异能，使手上的伤势更加严重。罗比带着黛西和加布回家，想帮黛西处理骨裂，罗比表明自己从来不会受伤也不会死。罗比为了阻止外面的抢劫，把黛西和加布留在家里，希望黛西不会告诉加布自己是异人。黛西得知罗比和加布都是他们的叔叔带大的，感情很深。聪明的加布通过黛西的行为分析出黛西就是被警方追捕的震波女，加布希望罗比能更加阳光，能和正能量的人接触，让黛西离开罗比的生活。
菲尔、迈克以及菲兹查明，断电的城市中都有他们的异人特工，驱车前往断电区，因为持续电磁脉冲的影响，他们带的设备都没有作用，菲尔的手臂也失去了作用，他们只好寄希望于教授的计算尺。
悠悠的好友想下楼找她的未婚夫，突然冲进来一拨人，点名找异人族。悠悠为了避免无辜伤亡，暴露了自己，正好菲尔一行人找到了悠悠，救下了她，但是悠悠的朋友不能理解她，并视她为怪物，悠悠很感伤。菲尔他们通过那些人手上的刺青得知他们是监察者，菲尔担心注册的异人名单泄露也被证实。菲兹通过自制南针找到了电磁脉冲的源头，悠悠用她的异能取走了对方的武器，使菲尔和迈克有机会制服对方，城市的电力被恢复了。一切回到了正轨。
菲尔向局长汇报他们的发现，监察者财力雄厚，设备齐全，还有护照，有外国不知名组织向他们提供帮助，因为断电事件，总统给了局长巨大的压力，局长决定借此机会公开神盾局，公开发言希望民众能和异人族和平相处。
黛西尊重加布，离开了罗比的家，在车上听到了局长的演讲。罗比回到家发现黛西已经离开。梅清醒过来，很替菲尔不公，觉得局长这个位置应该是菲尔的。
这一切的幕后主使是纳迪尔参议员，她的哥哥也被感染，正在变成一名异人。
