詹姆斯叛变督察者 黛西罗比进神盾局
西蒙斯找到了一处房子，菲兹因为要找拉德克里夫博士研究怎么温和一点地破解幽灵的影响，不能陪她一起去，西蒙斯看到屋子没上锁，起了疑心，没想到是黛西向她求救。黛西在和督察者交手的过程中受伤了，需要专业的医生帮她处理伤口，她追踪了西蒙斯的搜索记录，把西蒙斯引过来。黛西从督查者手中抢到了一份异人族的坐标，她怀疑神盾局被人黑入，她让西蒙斯帮她也黑入系统。西蒙斯最新的身份使她得以不费吹灰之力就帮黛西进入了系统。
菲尔也查到了罗比的舅舅伊莱以前在动力新能源实验室工作，他去监狱找他，并向伊莱说明他的同事死而复生，现在还伤害别人，希望伊莱能帮助神盾局，但是伊莱拒绝了菲尔。菲尔出来的时候，迈克看到了罗比，他们上车对罗比穷追不舍，罗比没有看到隐形的和风1号，一头撞了上去。
作为一个工程师，迈克对罗比的车大嘉赞赏，菲尔知道罗比的所作所为，知道罗比是去找伊莱的，也知道黛西信任罗比，决定冒险信任罗比，希望通过罗比从伊莱那得知真相。
原来伊莱帮动力新能源实验室做了量子粒子发生器，结果发生了意外，乔是老板，除了乔和伊莱之外整个团队的人都在爆炸中死了，伊莱气愤不已，出手打了乔，才因此进了监狱。
幽灵对梅的影响虽然没有了，但是博士还是把她留着查看身体的各项指标，也为了在梅身上找到突破口，希望别的患者不用这么激烈的治疗方式，艾达负责照顾梅。
菲兹看到艾达在照顾梅，大吃一惊，觉得博士太过冒险，博士却信任菲兹，愿意让菲兹完成艾达的图灵测试。
梅生气地说了中文，没想到艾达听懂了，菲兹紧张地撒谎解释，梅知道了艾达是一个机器人，但是梅也觉得艾达挺好的。艾达不明白为什么菲兹要撒谎，因为这违背她的编程原则，博士解释是为了救艾达。
黛西追踪到督查者的下一个目标是詹姆斯，黛西还想要独自行动，西蒙斯为了黛西的安全，也为了保护异人族，不顾黛西的反对和她一起行动，她们找到了销售烟火的詹姆斯，黛西向詹姆斯说明督查者的来意，希望詹姆斯愿意和她一起反击，异人族才能回归正常生活，詹姆斯同意了，让她们去仓库等，准备带上爆破物。
迈克和菲尔监测到了詹姆斯的异常，紧急出动。带上了罗比。西蒙斯不理解黛西的行为，也不同意她以暴制暴的想法。詹姆斯打开仓库门，没想到出来的就是督察者。督察者就是通过詹姆斯的手表黑入神盾局的，詹姆斯痛恨黛西在被感染期间把他变成了异人族，他仇恨世界，要报复他们。黛西带着西蒙斯躲入一个空的仓库，詹姆斯正要对她们下手，千钧一发之际，罗比和菲尔他们赶到，救下了他们。罗比和詹姆斯打斗过程中无意点燃了仓库，烟火爆炸，罗比带着詹姆斯出来，并没有杀死他。
露西找到了重症中的乔，想要知道《罪之书》的下落。菲尔将黛西和罗比集合起来，想要赶在露西之前找到《罪之书》。
