迈克回归神盾局 黛西异人身份暴露
菲尔终于记起了黛西，但是他还是记不起其他现实中的事情，可是之前菲尔已经意识到了坎布里奇事件的不寻常，黛西尚未和他细说，沃德打电话通知黛西九头蛇准备去抓捕菲尔，黛西带着菲尔回到住所。因为沃德再次帮助了她们，黛西愿意信任沃德，黛西和西蒙斯通过菲尔了解到博士也框架中，她让西蒙斯和菲尔去找沃德的联系人，她自己回九头蛇调查博士的下落。
在框架中，迈克的女儿霍普平安长大，她继承了迈克的机械天赋，做的无人机甚至超过了迈克，但是迈克看到霍普用的无人机上有九头蛇的零件特别担心，框架中的迈克不愿招惹九头蛇。这天迈克和霍普前言目睹九头蛇抓捕异人，迈克告诉霍普异人并不是坏人，他们也只是普通的人类。
西蒙斯再次想找菲兹帮忙，但是黛西明白菲兹现在的立场，她不愿西蒙斯接近菲兹。而在三曲翼中，菲兹看到艾达愁容满面，他自愿请示去抓捕西蒙斯。另外一边，黛西找到了博士的坐标正准备和沃德离开，梅叫住了黛西，黛西拜托沃德将坐标交给西蒙斯。原来梅召集黛西是一起去抓捕西蒙斯，当他们到达地点后，黛西发现竟然是迈克的家，九头蛇的目标是霍普，迈克为了保护霍普答应了九头蛇的任何要求。
梅和黛西分别审讯迈克父女，梅设局让黛西承认自己是神盾局特工，随后梅便带人抓捕了黛西，黛西被打的奄奄一息，梅准备放了迈克，霍普不愿相信自己的爸爸伤害了黛西。
西蒙斯和菲尔见得接头人竟然是梅斯，他依旧是神盾局局长，西蒙斯用神盾局证件证明了自己，沃德将博士的坐标交给西蒙斯，因为神盾局人手紧张，沃德带着博士和西蒙斯去寻找博士。框架中的博士还记得现实中的事情，他把艾格尼丝带入了框架中，沃德要去追踪艾格尼丝，博士这才说出自己和艾格尼丝在现实中都死了，而俄罗斯在波罗的海的一个钻探平台下有一个秘密基地，他现在只想在框架中和艾格尼丝安安静静的生活。
菲兹在九头蛇系统中查到了西蒙斯的死讯，他质问艾达为何要针对西蒙斯，艾达说因为西蒙斯是另外一个世界的入侵者，在另外一个世界中，九头蛇败给了神盾局，艾达遭受到非人的待遇，所以她事事针对神盾局，菲兹信了艾达的说法，艾达这时监测到西蒙斯他们的行动。博士看到九头蛇来势汹汹，他让其他人赶快躲了起来。
当菲兹找到和艾达长得一模一样的艾格尼丝的时候，他不相信博士的解释，艾达觉得自己被当作机器人是一种屈辱，她刺激菲兹想要杀了艾格尼丝，沃德准备杀了菲兹好救下艾格尼丝，西蒙斯泪流满面阻止了沃德。而博士也用现实中的事情说服菲兹，他告诉菲兹他的爱人是西蒙斯，可是菲兹还是对艾格尼丝开枪了，西蒙斯难过地喊了菲兹的名字，沃德和菲尔掩护西蒙斯离开，在飞机上，西蒙斯还是不能相信菲兹做的一切。
迈克不能面对霍普，他去找神盾局准备帮忙。九头蛇中，菲兹对博士和黛西严刑拷打。
