大家回到现实 艾达拥有真身
黛西和西蒙斯已经进入框架十天了，悠悠带着残余的几个特工一直守候着他们，神盾局基地被毁，塔伯特想要联系他们，但是不知敌友，悠悠故意忽略了。现在和风一号的能源不足，悠悠只好下令关闭了和风一号的隐身功能。可是随之而来的是艾文诺夫发现了他们的踪迹并想要击落他们。
在框架中，黛西和西蒙斯也意识到时间紧迫，他们想要带着大家离开，可是现在只有菲尔了解框架的真实情况，菲兹还在为九头蛇卖命，迈克想带着霍普回家，及时的被黛西劝住了，梅也不相信菲尔说的框架模式，现在并不是最佳的时机。
菲兹为了给艾达报仇，他听信了父亲的建议去找博士打听神盾局下一步计划，他诱惑博士可以在现实社会中获得永生。
西蒙斯对梅回归团队很开心，聊天中无意得知菲兹的父亲也活在框架中，西蒙斯独自找到菲兹的父亲，希望借此见到菲兹并劝他一同回到现实社会。菲兹父亲并没有配合西蒙斯，反而让菲兹前来抓捕西蒙斯并企图杀了西蒙斯，西蒙斯在反抗中杀死了菲兹父亲，西蒙斯担心菲兹记恨更不会和他们一起回去现实世界，她只好一人先回去找黛西集合。
菲兹看到父亲去世 惨状，他满心愤恨地带着博士去框架出口。艾达得知菲兹父亲的死讯后，知道是西蒙斯试图联系菲兹，她下令菲兹停止追捕回到三区翼，失去亲人的菲兹不愿听取艾达的命令。艾达得知菲兹没有听从命令，她知道时间紧迫，下令开始运行程序以便在现实中拥有真实的身体，
黛西他们找到了框架出口处，可是已经被艾达捷足先登的建立了钢铁厂，出口上面是滚烫的钢水。迈克这时才知道大家带他来的真实原因，他拒绝相信真实世界的存在，他的话同时启发了黛西，黛西用波震分开钢水，菲尔还未穿过后门便被九头蛇特工所伤，为了防止菲尔死亡，梅跟着菲尔跳进了出口，他们在现实中醒了过来，菲尔杀死了机器人艾达，迈克终于意识到了这一切都是假的。
西蒙斯准备跳进后门的时候，菲兹找到了她并用枪对着她，为了让西蒙斯臣服与他，菲兹残忍地对西蒙斯腿上开了一枪，就在他要杀死西蒙斯的时候，博士救下了西蒙斯并将菲兹推入后门，西蒙斯和菲兹都在现实中醒了过来。当迈克得知在现实中霍普不存在的时候，他不愿离开框架，他舍不得霍普。西蒙斯他们的飞机受到了艾文诺夫的攻击。
菲兹回到现实中，不能面对自己在框架中做的一切，他陷入深深地自责。这时拥有了真正身体的艾达走了进来，菲兹情不自禁地来的艾达身边，梅警觉地拿起枪对着艾达，可是菲兹遮住了枪口，最终艾达抱着菲兹消失不见。
