梅斯框架中死亡 黛西进化为异人
为了营救黛西，菲尔和梅斯造成车祸的假象拦截了九头蛇去教化中心的车。可是他们没料到菲兹竟然在三曲翼对黛西大打出手，菲兹愿意相信艾达告诉他的一切，他想从黛西口中逼问出西蒙斯以及梅斯的下落。三曲翼已经知道梅斯拦截了车辆，梅坚决拥护九头蛇，对爱国者梅斯痛恨不已，为了战胜梅斯，艾达不惜命人从泰润根中提取了类固醇，梅服下后会力量倍增，然后可以击败梅斯。
在三曲翼中，艾达独自找到了黛西，她提出可以给黛西林肯，然后两人可以一起过幸福平静的生活，黛西有那么一瞬间的犹豫，可她最终拒绝了。艾达派菲兹检查窥镜项目的漏洞，菲兹因为艾格尼丝的死有点心不在焉，在框架中，菲兹的爸爸还活着，他看出菲兹的心思邀请菲兹一起去喝茶，菲兹父亲得知前因后果后，他坚信菲兹是在拯救世界，不需要对艾格尼丝抱有同情。
西蒙斯不愿梅斯和沃德在无意义的事情上浪费时间，她想尽快救出黛西和博士回到现实世界，她告诉了梅斯和沃德关于框架的事情，可是梅斯和沃德并不完全相信西蒙斯说的。西蒙斯出来后见到了迈克和他女儿霍普，西蒙斯看到霍普的历史教科书，不能相信九头蛇如此歪曲历史，可是迈克对霍普的爱又是那么真实。
迈克清除了大巴车上的定位系统，并将对讲系统连接好，这样神盾局能接收到九头蛇的信息而不被追踪，沃德帮他们从九头蛇内部获得了证件，神盾局驱车去教化中心营救黛西。
博士因为艾格尼丝的去世而感到难过，关在他隔壁的黛西和博士交谈起来，黛西得知菲兹杀了艾格尼丝，黛西也不愿相信菲兹在框架中如此冷酷无情，良心未泯的博士告诉黛西他在建造框架的时候预留了艾达无法摧毁的出去设置。
菲尔开车到达教化中心后，菲尔不能面对自己曾经让九头蛇把孩子们随意带走，而在教化中心，菲尔见到了安托万.特里普利特(第二季第10集中因解除泰润根死去)，安托万是神盾局的卧底，菲尔残留的记忆使他一下喊出安托万的外号崔普，安托万把他拍到的情报藏在靴子中，菲尔等他寻找靴子的时候，发现自己之前的学生克里斯被带往隔离区，那里关押着所有的孩子，菲尔要去救出孩子们。而九头蛇已经察觉到了菲尔他们的行动，菲兹毫不犹豫地给梅注射了类固醇，梅负责去歼灭爱国者和他的队伍，另外一边，沃德也接受到了九头蛇的信息，他决定去支援梅斯。
注射药物后的梅看到梅斯大打出手，安托万去找菲尔，菲尔进入隔离区后发现孩子们都被催眠了，克里斯对菲尔的呼声不闻不问，药物的作用越来越弱，梅不是梅斯的对手，但是梅斯放过了梅，梅向艾达请示后，菲兹下令炸毁隔离区。西蒙斯和沃德也赶到了现场，大家极力营救孩子们出去，梅斯为了救孩子们，他用自己的身躯挡住了大楼的塌陷，梅为了确认梅斯死亡，她冲进楼中，当她看到梅斯的所作所为不禁惊呆了，梅本性善良不愿伤害孩子们，最终梅斯被压在了废墟中。
现实中的艾达看到梅斯生命体征显示死亡。而三曲翼基地，梅拿出一根泰润根在黛西面前砸碎。
