局长被督察者抓获
大家发现了机器人梅的身份，现在大家一心想找到真正梅的下落。菲兹开始研究基地的系统，防止再有机器人混入，他把局长的服装改进可随时注射药物，但是西蒙斯提醒他局长不能再靠注射血清获得神力，那样是致命的。
因为博士拿到了《黑暗之书》，黛西对全球各地的异人进行了紧急通知，希望保护大家的安危。
菲尔和迈克去了西班牙的卡尔德斯德蒙特维，他们找到了艾达的原型艾格尼丝，他们想找到突破点好找的梅，艾格尼丝不敢相信博士真的做到复制了自己。原来艾格尼丝得了癌症，她为了逃避别人的可怜才来到西班牙，但是博士抛弃了她，因此她不愿意再和博士有任何牵扯。
艾文诺夫趁博士睡觉的时候看了《黑暗之书》，他想要用一个新的异人吸引神盾局，博士手上还有纯泰瑞根水晶，他们想到纳迪尔议员的弟弟曾是异人，因为基因相同，因此他们派肖克利去纳迪尔议员的办公室砸碎了水晶，没想到肖克利竟变成了异人，随后纳迪尔的办公室爆炸，纳迪尔不幸身亡。
神盾局去爆炸现场检查，结果发现没有任何燃料或助燃物。肖克利回去找艾文诺夫，艾文诺夫却留下肖克利一人对付神盾局，自己逃之夭夭。这时黛西也找人找到了肖克利，西蒙斯和菲兹这时查明肖克利其实就是转化的异人，他们把要爆炸的肖克利扔下了飞机，没想到烧成骷髅的肖克利再次化为人形，他打劫了一辆过路车来到梅萨公园旅馆，他联系艾文诺夫，愿意自己当作诱饵吸引神盾局过来。
西蒙斯和菲兹研究表明肖克利是通过高频振动发生爆炸的，他们寄希望于黛西，希望黛西能吸收震能防止爆炸发生，但是黛西还没有实验成功，大家接到肖克利炸了旅馆的信息，黛西为了让肖克利筋疲力尽，她一直重复的把肖克利炸开。局长发现这一切都是陷阱，艾文诺夫正冲神盾局而来，紧急关头局长注射血清并用神力拦下了艾文诺夫，艾文诺夫抓走了局长。黛西把肖克利炸开，西蒙斯和菲兹也抓获了肖克利。
菲尔找艾格尼丝说明了博士绑架了梅，艾格尼丝被菲尔感动，她联系了博士。艾达看到了艾格尼丝和博士的合影，她才得知自己是被复制的。然而博士并没有出面，他只是送来了一部手机并说想要救艾格尼丝，原来他让梅体验的“框架”程序就是给艾格尼丝设定的，艾格尼丝面对博士的邀请，她断掉了和菲尔的联系跟着博士走了，随后有杀手袭击菲尔和迈克。
在潜水艇中，博士把艾格尼丝设置到了“框架”中。菲尔也理解艾格尼丝的选择，他断定了梅还活着，并坚信总会救出梅的。
艾格尼丝因为癌症去世了，艾达把艾格尼丝的戒指项链带到了自己的脖子上。
