迷影重重再现新局 神盾特工全被掉包
菲兹在基地构建了一个同样的“框架”结构，菲尔和黛西紧急模拟训练，大家都希望早日救出梅。博士的框架结构相比较而言更完善，菲兹通过源代码追踪博士的位置。
这时，特工报告局长的定位仪在阿拉斯加的诺姆出现，但是大家到达后，发现只有局长的战斗服以及整面墙的菲尔照片，菲尔意识到自己是最终目标。黛西分析墙上的照片，其中一张在艾文诺夫名下的矿场照片引起菲尔的注意。这是一个俄罗斯的矿场，曾经菲尔和梅一起去执行过任务，他们去取一件来源不明的物品，那时候菲尔和梅还不算很熟悉，两个人的搭档也显得磕磕绊绊，当他们准备撬开门锁的时候，来了四名对外情报局的特工。
艾文诺夫活捉了局长，他需要博士的帮助，但是博士沉浸在和艾格尼丝的框架中不可自拔，博士授权艾达代理他的一切事物。艾文诺夫已经识破局长靠药物维持神力，他百般虐待局长好引出菲尔。艾达的编程最初是为了保护特工，因此艾达检测到艾文诺夫的作为不符合常规，但是她也描述不清楚哪里不对。
菲尔带着大家再次来到俄罗斯的矿场，站在熟悉的保险门前，菲尔思绪万千，大家打开柜子后发现只有几架骷髅，骷髅嘴里放着一部手机。原来这架骷髅是曾经的四名对外情报局，他们的任务也是取回不明物，但是因为不明物被梅带走，他们任务失败，回去后最终被折磨致死，艾文诺夫为了给他们报仇雪恨，因此才对菲尔恨之入骨。
菲尔带着大家返回和风号，菲兹正在追踪博士的位置，但是因为博士构筑的结构太过庞大，菲兹一无所获。黛西通过对外情报局特工的监禁号追查到一处潜艇基地，大家即刻动身前往基地。
菲兹则很自责，因为他觉得自己参与了艾达、框架的构建，才让博士拿这些东西伤害大家，西蒙斯鼓励他博士作恶不是菲兹的错，菲兹想找到框架的硬件然后关闭框架。
艾文诺夫不断虐待局长，希望局长能帮助他指责神盾局，但是局长坚信菲尔回来救他，艾达在窗外冷眼旁观局长被打。
菲尔带着大家攻破了潜艇基地，菲尔和艾文诺夫最终直面相对，艾文诺夫为了报一己之仇，他把一切外星人和异人都强加到菲尔名下，但是菲尔执行过的任务太多，他根本不记得艾文诺夫。随后黛西过来对付艾文诺夫，菲尔去救局长。在和艾文诺夫对打的过程中，黛西肩部受了伤，最终艾文诺夫被坍塌的石块砸晕。
菲兹去拷贝框架的数据，西蒙斯则去拦截艾达，结果艾达已经驾驶一艘潜艇离开了潜艇基地，梅也不见踪影。
回到基地后，敏感地西蒙斯发现在潜艇基地作战的时候，有一段时间大家断开了联系，这时电脑提醒机器人检测系统被菲尔关闭了，西蒙斯检查发现黛西、菲尔、迈克以及局长都是机器人化身。
在潜艇基地，艾达救出了昏迷的艾文诺夫她要实施下一步计划。
