局长原不是异人 黛西重回神盾局
局长因为黛西是异人，他隆重地在媒体面前推出黛西，借此拉拢群众对神盾局的好感，群众对此反应也甚是热烈。
菲尔和迈克负责保护现场，两个人注意到塔伯特准将和伯罗斯也在现场守护，但是随身带着一个密码箱，菲尔和迈克猜测箱子里装着什么。正说话间，菲尔注意到房顶少了守卫特工，站在发言台的黛西注意到对面屋顶上有一名狙击手，局长用异能将演讲台砸向狙击手。神盾局紧急疏散群众，局长和伯罗斯被送往安全屋，黛西抓住了狙击手。
在昆式战斗机上，大家一致认为这次的刺杀太过冒失，既没有撤退计划也没有必胜的把握，局长想知道被害特工的情况，战斗机想要联系神盾局总部，发现电子信号被干扰，突然机翼断裂，伯罗斯被风刮出飞机，战斗机一阵颠簸，等到大家醒来的时候，发现战斗机已经坠落，机长被树杆刺死。迈克和菲尔跟着局长去战斗机外寻找伯罗斯以及密码箱。
西蒙斯对艾达没有太深的感情，她主张立即销毁艾达的头颅，但是菲兹很在乎项目的潜力，他希望进一步研究，博士想要拿回艾达的头颅被菲兹拒绝了，原来博士只是担心机器人梅露出破绽。
真正的梅大脑皮质层突然活动频繁，博士担心艾达二号因为程序失误不小心杀了梅，他并不想伤害梅，目的只是想拿到《黑暗之书》，但是艾达二号提醒博士，真正的梅是喜欢暴力解决问题的，博士听后若有所思。
因为局长去了安全屋，塔伯特准将暂代局长住持神盾局大局，他让梅和黛西一起审讯狙击手。梅和黛西审讯狙击手得知，他曾经属于九头蛇，当众袭击只是他们的第一步计划。这时，神盾局接收到了战斗机失联的情况，塔伯特刚愎自用，无视拥有第一权限的西蒙斯，把最高权限交给了机器人梅。塔伯特去审讯狙击手，菲兹闻讯赶回了基地，他希望菲尔和迈克平安无事。
真正的梅醒了过来，可是她还没有跑出多远，就被艾达二号抓了回去，博士及时阻止了艾达二号杀死梅，博士想要给梅换一种模式。机器人梅在基地也感觉到了不对劲，但是她的系统是在潜意识中，她自己并不知道自己是机器人。
西蒙斯打开局长的档案，发现局长原来不具有异能，那个公文箱中装的是激素，局长一直靠药物维持异能。
菲尔他们在暗处观察到督察者开着车，并找到了伯罗斯的尸体，三人配合密切，局长拿到了公文箱的同时也受伤了，菲尔明白局长根本没有异能，这一切都是塔伯特的计划，他们借此拉拢异能人，但是药物的副作用也特别可怕。
因为狙击手一直不开口，西蒙斯用艾达的头颅恐吓他，狙击手终于说出了菲尔他们的地点，梅和黛西尽快赶了过去。
另外一边，局长用密码箱分散督察者的注意力，菲尔和迈克配合炸了对方的干扰器，正好梅和黛西也赶了过来，救出了三人，梅在打斗过程中受了伤。
回到基地后，局长讲出维也纳事件也只是一次巧合，他顺水推舟的答应了做神盾局的局长，愿意帮异人争取平等，也愿意把局长让位给菲尔，可是菲尔拒绝了，但是他要求自己在神盾局有真正的决定权。
机器人梅回到基地处理伤口，她惊讶地发现自己伤口内部竟然是金属。
