梅恍然醒悟回归 量子能控制建好
巴克希在九头蛇的授权下颠倒黑白，把爱国者描述为攻击大楼的恐怖分子。而九头蛇的所作所为让梅清醒九头蛇才是恐怖分子，她救出黛西一起逃走，黛西用波震将艾达推下大楼，回到现实中的艾达想要除掉黛西和西蒙斯，艾文诺夫想要伤害梅，但是因为他是被艾达制造的，他的首要任务和艾达一样是保护特工，所以艾文诺夫不能伤害到特工们，而菲兹成为了框架中新的九头蛇领袖。
菲兹让巴克希在电视上放出黛西和梅的全国通缉，依旧关心黛西的沃德决定出去在九头蛇之前找到黛西。沃德对菲尔说到自己愿意终于神盾局是因为自己曾经是一级纵火犯，而神盾局的维多利亚找到他并让他相信自己可以成为一个好人，所以他不顾菲尔的阻拦，执意出去寻找黛西。
根据安托万偷出来的情报，西蒙斯发现艾达正在建造量子能控制技术，该装置需要大量的能源，根据安托万的情报，西蒙斯推测出艾达将装置建在博士在波罗的海的大本营，她和安托万去进行勘察。
另外一边，黛西带着梅来到接头处，但是她们被九头蛇跟踪了，特工尚未和基地确认黛西她们的身份便被九头蛇特工击倒，菲尔在收到消息后，因为沃德和安托万都不在基地，菲尔和迈克决定去找黛西。
自以为深爱艾达的菲兹接到群众的举报，他准备亲自去捉拿黛西她们，但是艾达组织了他，艾达让他首要完成窥镜项目，菲兹的父亲负责追踪黛西和梅。
菲尔和迈克在九头蛇之前找到了黛西和梅，迈克不能原谅梅曾用霍普威胁他，最终在菲尔的劝说下，迈克放下了对准梅的枪。回到基地后，沃德从黛西口中证实西蒙斯所说属实，沃德难以接受但还是相信了他们。
西蒙斯和安托万找到了量子控制基地，那里也是现实中艾达关押他们的地方，西蒙斯明白艾达做这一切是为了成为真人，现在窥镜项目快要建成，西蒙斯需要和九头蛇争分夺秒。
大家看了梅的随身相机拍摄到大楼倒塌前的一幕都难掩悲痛，黛西则宣布大家找到博士说的地方一切都会迎刃而解，可是在框架的认知中，梅和沃德想要先解救九头蛇统治下的人们，黛西答应了他们。他们进入巴克希的直播间，梅给菲尔打领结的时候感到这一幕似曾相识，而沃德知道自己不能跟着他们一起离开，他希望尽可能多的帮助黛西，他希望框架中他爱的斯凯可以回来，黛西对此不能做出保证，但是此行让她了解到沃德也有善良的一面，安排好一切后，所有人都开始撤离，沃德开始播放大楼摧毁的视频以及菲尔给大众的讲话。
在三曲翼基地，菲兹的父亲逼问博士黛西和梅的下落，但是博士的心已经随着艾格尼丝死去，他讽刺在现实世界中菲兹父亲并不懂自己的儿子，在框架中，菲兹父亲也一定会让菲兹再次失望，菲兹父亲听此对博士大打出手。而菲兹已经建好了量子能控制装置，他看到父亲的汇报，知道艾达做这一切是为了获得更强大的身体，他想要以此诱惑博士。
现实中，艾达找到了黛西和西蒙斯的飞机，艾文诺夫受命准备击落她们。
