大家最终死而复生 艾达获得黑暗力量
神盾局检测到了实验室的异能，迈克和梅带领特工队前去接应菲尔和菲兹，结果到了实验室之后，罗比、菲尔和菲兹消失得无影无踪，其他特工找到了伊莱，伊莱用意念杀死了特工。但是在爆炸发生的时候，罗比、菲兹、菲尔只是被改变形态，并没有死亡，他们坠入了黑暗空间，他们能看见大家，大家却看不见他们，他们跟着梅和迈克回到了和风号。
在监控中，大家都看到了伊莱的所作所为，局长正要批判伊莱的残忍行径，黛西注意到加布不可思议的神情，她及时阻止了局长，觉得在神盾局一切都有可能发生，大家不能仅凭监控便断定伊莱的善恶，实际上黛西是为了照顾加布的情绪。黛西建议神盾局不要再做无谓的牺牲，应该让西蒙斯先研究实验室，或许菲尔和菲兹还有一线生机，局长最终被说服了。
局长派给西蒙斯的神秘任务是研究一个正在转化的异人，这个人正是纳迪尔参议员的哥哥，但是他变成茧状已经七个月了，还未完成转化。菲兹跟踪局长得知纳迪尔拒绝交出西蒙斯。不等菲兹细听，罗比感到浑身发冷，菲兹只好先帮助罗比。
另外一边，菲尔跟着梅，可是无论他怎么努力，梅都感觉不到他的存在，梅为了救他们，决定打开黑暗之书，迈克坚决不同意，远处传来罗比痛不欲生的惨叫，菲尔只好去帮助罗比。
局长过来找迈克，迈克调查发现陈和曾经伊莱在同一所监狱服刑，或许从华人黑帮入手，能找到伊莱的线索，局长不同意迈克孤身冒险，命令迈克先回基地安葬牺牲的特工，调查监狱的事情从长计议。
加布对哥哥和舅舅的事情不能释怀，黛西正在开导他。罗比痛不欲生，因为恶灵骑士抗拒坠入地狱，可是罗比突然感到身上的恶灵骑士离开了，一旁的迈克突然坚决离队，原来恶灵骑士附到了迈克的身上，黛西和罗比立刻跟上了迈克。
黛西在追踪过程中，发现迈克的车可以自愈，她猜到迈克变成了恶灵骑士，他们跟踪迈克到达修车场后，迈克已经化身恶灵骑士问出了伊莱的下落，他正要杀了黛西，罗比努力阻止了恶灵骑士，条件是帮助恶灵骑士复仇。
博士带着艾达去帮助神盾局，梅拿出了黑暗之书，博士看了一眼后，就坚决地拒绝了，菲尔和菲兹也在旁边，菲尔不愿意打开黑暗之书，菲兹鼓励艾达看书，艾达听到了菲兹的声音，打开了黑暗之书，菲尔才知道艾达是机器人，菲尔和菲兹看不到书上的内容，艾达却能看到代码，艾达根据书上的内容建造了一个跨纬度大门，菲尔和菲兹终于回到了现实中。
西蒙斯正在研究异人茧，她检测到对方紧张的心跳后，决定脱下防护服和对方坦诚相见，果然，对方的心跳慢了下来，茧慢慢裂开，西蒙斯看到对方的脸后，被人从后方蒙住带走。
菲兹正要找局长问清楚，西蒙斯回来了，两个人激动相拥。随后罗比也回到现实中，但是这次恶灵骑士带着强烈的恨意。
博士很开心艾达的成功，但是他没有注意到艾达正在根据黑暗之书建造大脑。
