汤姆从联邦法院的档案室出来就看到邓比站在法院的大门外，雷丁顿就坐在邓比身后的车里。汤姆对雷丁顿的来意心知肚明，对雷丁顿提到的皮箱里的骸骨即不承认也不否认。因为他是伊丽莎白的未婚夫，雷丁顿不愿用强，只好作罢。
汤姆摆脱雷丁顿后，马不停蹄的赶到彼得的女友莉娜家。不想原本答应协助寻找彼得的莉娜突然改口，还慌慌张张的收拾着行李，显然是受到了某种威胁。汤姆拿出从法院拿到的档案副本，里面清楚记载着彼得涉及的诈骗案。彼得根本就是个手段高明的骗子，不仅骗了尼克，还骗了莉娜和汤姆。
知道自己只是场骗局中的棋子后，莉娜心有不甘。偷偷来到彼得的办公室，从彼得的电脑里复制了所有文件。汤姆从这些文件里发现彼得假冒莉娜的名义开了张信用卡，以隐藏自己的行踪。下面将会是一场猫捉老鼠的游戏，只是不知道谁是老鼠谁是猫。
伊丽莎白一大早就来找雷丁顿。现在雷丁顿的经济状况比以前宽裕多了，还有闲情逸致打高尔夫，比起当初躲在汽车旅馆时的情境不可同日而语。雷丁顿叫来伊丽莎白是希望她帮个忙，老朋友米切尔·邓宁会被人暗杀，以雷丁顿目前的实力无法提供帮助，只能请行动小组代为保护。据米切尔的情报，暗杀策划者是个叫“旅行中介”的组织。该组织隐藏在暗处，运作了近三十年，受雇杀人无数，12年前毫无征兆的关门歇业。如果联调局借助这个机会破获“旅行中介”，很多悬而未结的命案就能告破。
涉及到如此大案，伊丽莎白等人自然要全力以付。小组负责人副局长库珀却在此时任命莱斯勒暂时代理小组事务，他自己另有私事要处理。库珀所谓的私事，是有关老朋友的儿子以赛亚·希尔。以赛亚的父亲因是黑人而被警察误杀，库珀得知以赛亚找过毒贩并失踪，很担心这位老朋友的儿子会走上歧途。通过雷丁顿帮忙，库珀抓到了与以赛亚接触过的毒贩。得知以赛亚并非购买毒品，而是买了一把手枪。在毒贩交代的送枪地址，库珀找到了惊恐不安的以赛亚。以赛亚因无意中目击了大毒枭齐克·威尔逊杀人而成为黑帮灭口目标，库珀有责任为民除害，帮助以赛亚回到平静的生活。
伊丽莎白和纳瓦比奉命接米切尔到行动小组总部接受保护，不想米切尔在她们眼前被人狙杀。米切尔的妻子提供不出任何线索，纳瓦比倒是在米切尔的车内发现一张报纸，上面报导了一桩农场杀人案。米切尔很可能是看了这篇报道后认为自己处于危险之中，于是伊丽莎白和纳瓦比立刻前往农场。
农场主的女儿并不认识米切尔·邓宁。这些年来父亲都住在农场，她每周过来帮父亲收拾一下房间。自从父亲的旅行中介关门后，就没有再去过其他地方。“旅行中介”这个字眼，引起了伊丽莎白的注意。得到农场主女儿的允许，伊丽莎白和纳瓦比在农场仓库里找到尘封多年的档案柜。这些旅行中介的的档案柜里，一半是各地旅行的记录，另一半则是暗杀袭击的纪录，两者的时间点恰好一一对应。在一张旅行照片里，还出现了米切尔。可见被害的农场主与米切尔，都曾是“旅行中介”的雇员。这两起谋杀案说明，有人在逐一清除原“旅行中介”成员。
阿兰姆根据伊丽莎白和纳瓦比找到的档案，理清了大部分成员的组织关系。这些人中，只有一人尚存，是名叫阿尔贡的船运代理商。莱斯勒和纳瓦比在码头讯问阿尔贡时，又遭遇枪击，子弹从阿尔贡的手臂划过。随后一辆86年款的奥斯莫比快速驶离，很快就从莱斯勒的眼前消失无踪。
阿尔贡被带到审讯室才老实交代自己在“旅行中介”的职责，他们都是单线联系，从不见面，只通过传呼机发送号码。阿尔贡记得当年他负责的下线代号是“五号”，就开着一辆86年款的奥斯莫比。每次有任务时，他会给“五号”发送一个邮箱号码342，“五号”就会到七谷邮局的342号邮箱领取任务资料。
从七谷邮局工作人员那得知，342号邮箱长期租给卡尔文·道森先生。卡尔文在1989年的一场抢劫中身受重伤，性命虽然保了下来，但严重的脑伤让他患上了顺行性遗忘症。受伤前的记忆还保留着，之后的记忆只能保留十几个小时，然后便被遗忘。目前卡尔文在附近的疗养院生活，他的妻子埃莉诺时不时会带他回家住一两天。
伊丽莎白和纳瓦比迅速调来武装人员，对埃莉诺的家进行突击搜查。桌上的咖啡壶还有余温，屋里却没有人。在衣橱里找到通往阁楼的暗梯，阁楼里更是发现了1989年的新闻录像，多份当年的报纸、简易传呼机站和调查“旅行中介”的拼图板。看来是卡尔文的妻子埃莉诺利用丈夫的遗忘症，操纵卡尔文谋杀原“旅行中介”所有人员。
原来在1989年，卡尔文接到任务，便在“旅行中介”的安排下带着家人前往指定地点旅游。不巧的是，妻子埃莉诺突发阑尾炎住院开刀，卡尔文只有带着两个女儿执行任务。三岁的米娅和两岁的萨曼莎被锁在车里，卡尔文却因任务失败被打成重伤丢在小巷里等死。卡尔文被人及时发现送医，两个女儿因无力打开车门活活饿死在车里。
悲痛之中的埃莉诺意外发现丈夫还有一个秘密账户，进而发现了丈夫的真实身份。悲痛转化为愤怒，她通过十几年来不懈的调查，摸清了“旅行中介”的关系网和运作方式。随后埃莉诺开始向卡尔文发送刺杀任务，卡尔文每次完成任务后的次日就不再记得发生过什么。就这样，卡尔文在埃莉诺的指挥下，一次又一次的重复着刺杀任务。
刺杀阿尔贡失败，让埃莉诺知道大势已去。她开车带着卡尔文来到墓地，站在女儿的墓前，让卡尔文知道两个女儿并不在幼儿园，而是在很多年前就埋在了这里。是“旅行中介”让埃莉诺家破人亡，她举起枪亲手射杀了丈夫卡尔文，自己也被追踪而至的联调局武装人员开枪击毙。夫妻二人倒在血泊之中，鲜血浸润着墓碑前艳丽的花朵。
