虽然伊恩·加维死了，但伊丽莎白很清楚雷丁顿仍会不遗余力的寻找那只装着骸骨的行李袋。当她来到雷丁顿的住处时，医生已经替雷丁顿处理好了伤口。相对于胳膊上的枪伤，医生更担心雷丁顿因车祸撞击造成的脑震荡。医生再三叮嘱雷丁顿要卧床休息，伊丽莎白也就不便打扰。在离开前，她发觉雷丁顿手边放着一张报纸，头条是关于一个小女孩。雷丁顿不会有闲心阅读新闻，伊丽莎白相信此事必定与行李袋的下落有关。
等伊丽莎白离开后，雷丁顿马上从沙发上跳起来，与邓比赶到詹妮弗家。詹妮弗知道他的目的是为了伊恩手里的行李袋，可她从没见过。雷丁顿并不怀疑詹妮弗的话，只是仍不死心，想打听詹妮弗母亲奈奥米的住处，说不定伊恩会把行李袋交给她。詹妮弗断然拒绝了雷丁顿的要求，她不愿母亲再受痛苦。
无计可施的雷丁顿只好让斯莫基找人监视詹妮弗。斯莫基则想到了另一个捷径，伊恩·加维的助手，在监狱服刑的贾德森应当知道伊恩把行李袋藏在了什么地方。雷丁顿随即买通监狱看守与贾德森取得了联系，为了能早点出狱，贾德森可谓知无不言。几周前他送伊恩去机场飞哥斯达黎加，伊恩出发时带着行李袋，返程却没有了。雷丁顿正打算前往哥斯达黎加，却意外接到詹妮弗的电话，愿意面谈。
见到詹妮弗时，雷丁顿知道她会提什么问题。二十八年前的平安夜，雷丁顿抛弃奈奥米和詹妮弗母女俩也是情非得已。当时他与秘社有恩怨，又是中情局、联调局、克格勃等机构的眼中钉。他选择在平安夜抛下母女二人，正是为了保护她们。之后奈奥米和詹妮弗接受了政府的证人保护计划，才得以平安的生活下去。
可这只是雷丁顿一厢情愿的想法。詹妮弗把他带到了母亲的墓前，奈奥米一生就没有得到过平静。早前被雷丁顿的仇人绑架，失去了一根手指。几年前在走出家门时，被两粒子弹夺去了生命。詹妮弗要告诉雷丁顿，他并没能保护好自己的妻子和女儿。而且伊恩也不可能把雷丁顿想要的东西交给母亲保管。另外，詹妮弗还要雷丁顿答应一件事，从今往后不要再联系。答应了詹妮弗的要求，让雷丁顿很心痛也很失望。既然行李袋没有交给奈奥米，那看来只能去哥斯达黎加寻找线索。
而与此同时，伊丽莎白也在调查纽黑文案。伊丽莎白已查到雷丁顿阅读的报纸，头条新闻报导在格拉夫顿县的路边树林找到一名叫梅贝尔的女孩，送医检查发现其患有罕见血液病。伊丽莎白和纳瓦比来到医院，看到小女孩的病床边洒有一圈褐红色粉末。由于女孩的情绪还不稳定，伊丽莎白轻手轻脚的走进病房，试图与梅贝尔交流。梅贝尔很警惕，却没有敌意，只是很担心被抓走的父亲。伊丽莎白想详细了解更多情况，可当踏进红色粉末围成的圈子时，梅贝尔惊恐的大叫着“感染”，不让伊丽莎白靠近。
梅贝尔的反应很奇怪，阿兰姆则找到了另一起相同的案例。2003年，也是在格拉夫顿县，铁路维修工发现了一名精神异常的人。该人自称叫弗洛斯特，警方却查不到相关人口资料。他的血液里同样有少见的病原体，经过两年治疗后，转入一所精神病院。
伊丽莎白和纳瓦比又前往精神病院，见到当年弗洛斯特的主治医生韦尔纳。韦尔纳医生已经看过梅贝尔的档案，其中的一些内容与弗洛斯特惊人的相似。弗洛斯特认为自己从一场绝灭人类的瘟疫中幸存，他称之为感染时代，而梅贝尔也说过“感染”。还有那些红色粉末是流岩粉，被认为可以抵挡病毒。在弗洛斯特的谈话录音里，他还提到幸存者都生活在密林中与世隔绝的纽黑文。纽黑文之外，被“感染”的人称为奥洛。长老们时刻提醒他们，奥洛会污染纽黑文，必须保卫纽黑文的纯净。
根据档案，弗洛斯特在精神病院居住了五年时间。2008年警卫发现他所住病房的窗子被打破，屋内有挣扎的痕迹，从此就销声匿迹。院方认为弗洛斯特逃走，但韦尔纳医生认为很可能是被人抓走。
了解这一情况后，伊丽莎白带了一罐流岩粉返回医院，取得了梅贝尔的信任，了解到梅贝尔的父亲是为了女儿的病人才外出寻找帮助。而父亲被抓走，命运将会由长老摩尔先生决定。待还想了解更多有关摩尔先生的情况时，因一时疏忽，被假护士从伊丽莎白和纳瓦比的眼皮底下抓走了梅贝尔。当她们二人见到来接梅贝尔去检查的真护士时，才知道梅贝尔有危险。两人从电梯和楼梯分头追击，从电梯下到停车场的纳瓦比最先找到了嫌犯却遭到袭击，也被绑架。等伊丽莎白追到停车场时，只看到被丢弃在地上的手枪。
与纳瓦比有过一段感情的阿兰姆得知这一情况变得很焦躁，倒是莱斯勒查到局里有过一份名叫摩尔的失踪男性通告，其于1973年失踪，当时30岁，失踪地点正是格拉夫顿县。伊丽莎白和莱斯勒走访了摩尔的“遗孀”，惊讶的发现摩尔出版过一本叫“感染时代”的小说，其中的内容就包括了大瘟疫、奥洛、纽黑文、流岩粉等等，这绝不可能是巧合。唯一的解释就是失踪的摩尔在密林中建立起了纽黑文，并欺骗和洗脑居住在其中的人。而书中还提到过净化仪式，被感染的人将以火焰净化。弗洛特斯和梅贝尔的父亲可能已死于净化仪式，如果再不采取行动，梅贝尔和纳瓦比也会遭受同样的噩运。
对格拉夫顿县周边密林搜索之后，联调局的武装小队成功找到纽黑文。在摩尔实施净化仪式前，伊丽莎白从巨大的火炉中救出了梅贝尔。可包括摩尔在内的其他人还躲在屋里负隅顽抗，焦急的阿兰姆不顾莱斯勒的阻止，手举着《感染时代》进向门前。他大声的说出书中的内容，里面的各种细节与摩尔平时向居民们宣讲的内容一般无二。
屋内的摩尔还想狡辩，声称是联调局对他的陷害。其他人还有些犹豫，梅贝尔的母亲却坚定的走出了屋，翻看着阿兰姆放在门前的《感染时代》。此时摩尔又改口，称书里的内容是对未来世界的预言。此言一出，居民对摩尔的信任瞬间崩塌，高举起双手逐一走出屋子向联调局投降。摩尔恼羞成怒，举枪向屋外射去。武装小队立即展开进攻，占领纽黑文。可搜查了所有小屋，都没有发现纳瓦比的踪迹。
纽黑文的居民得到了妥善安置，梅贝尔也在医院安心治疗。可整件事与雷丁顿的行李袋并无关系，伊丽莎白这才意识到雷丁顿有意为之，就是想支开她，以便独自去寻找行李袋。还好，因为詹妮弗，雷丁顿没有立即前往哥斯达黎加，让伊丽莎白恰好赶上正要起飞的私人飞机。伊丽莎白不会让雷丁顿离开美国，除非他帮助行动小组找回失踪的纳瓦比。
