尼克的尸体被人发现，闻听尼克被害，伊丽莎白在家掩面而泣。记得尼克最后的话是不愿再见雷丁顿和伊丽莎白，伊丽莎白不由得怀疑是雷丁顿杀人灭口。一旁的汤姆却知道雷丁顿与尼克的死没有关系，必定是那具骸骨惹来的杀身之祸。等伊丽莎白出门后，汤姆立刻动身来到彼得家中。仔细观察，发现地板上有皮鞋留下的擦痕，这必定是尼克挣扎时留下的痕迹。装有骸骨的皮箱和彼得均没了踪影，汤姆只有从彼得的工作地点入手调查。
伊丽莎白来到雷丁顿的新住所。因为那个出租空置房的主意大赚特赚，霍金斯正欢天喜地的点着一堆钞票。伊丽莎白板着脸走进来，支开霍金斯后，她一脸严肃的说出尼克的死讯，说完就紧盯着雷丁顿的表情。从雷丁顿的反应来看，他的确不知道尼克的事。不过雷丁顿保证，一定会找到杀害尼克的凶手。
另外，还有一件案子需要行动小组解决。英国一家化工厂发生爆炸，恐怖份子伊莱斯·苏尔科夫宣称对此事负责。但雷丁顿很清楚，苏尔科夫十五个月前就因胰腺癌去世，不可能参与这起爆炸案。苏尔科夫是名活跃的恐怖份子，曾策划过多起袭击、破坏、绑架事件。阿兰姆查到，在之前的十五个月内，苏尔科夫宣称对三起袭击事件负责。如果雷丁顿所说属实，那必有人假借苏尔科夫的名义实施恐怖行动。
从英国军情六处得到情报，六处和中情局苏尔科夫专案组早在几个月前就开始追踪苏尔科夫使用的爆炸物来源，在炸药供应渠道中掺入不同的追踪剂。此次化工厂爆炸的炸药残留中找到的追踪剂指向贝尔格莱德的一家建筑拆迁公司。为苏尔科夫提供炸药的嫌犯，就是该公司的工头拉康·加法里。
向塞尔维亚政府申请了执法权限后，行动小组全员前往贝尔格莱德抓捕拉康。因地处欧亚交界，有中东血统的纳瓦比最适合此次行动。原计划是冒充苏尔科夫的联络人，引诱拉康从俱乐部出来再实施抓捕。不想拉康像是一眼就看穿了纳瓦比的伪装，拔腿就跑。纳瓦比奋起直追，从后门冲出俱乐部时，一辆厢式货车突然横停在二人面前。货车的侧门拉开，几名训练有素的武装份子将拉康和纳瓦比一同推进车里扬长而去。赶来接应纳瓦比的莱斯勒和伊丽莎白只看到货车的背影，连忙跳上车追赶。极少出外勤，从未见过这种阵势的阿兰姆呆坐在车里，不知所措。
莱斯勒驾车紧追不舍，终于在一处死胡同逼停前方车辆，双方人员立刻下车拔枪对峙。在形势变得更紧张前，莱斯勒掏出证件。对方一愣，原来他们是中情局苏尔科夫专案组，为首的鲁瑟探员已调查苏尔科夫多年。大水冲了龙王庙，消除了误会，双方来到中情局安全屋，对拉康进行审问。在鲁瑟一顿拳打脚踢不管用后，伊丽莎白和纳瓦比很容易就让拉康开了口。伊丽莎白只说了句苏尔科夫已死，拉康就知瞒不过眼前这两人。他供出下一个目标在美国的弗吉尼亚州，且要求是能炸穿凯夫拉防弹装甲。
就在此时，莱斯勒接到库珀打来的电话。库珀与中情局行动指挥部负责人考克斯局长在一起，考克斯局长否认苏尔科夫专案组的存在。鲁瑟一直在盯着莱斯勒的神情，一见有异，拔枪便射。一场枪战在安全屋里展开，各人找地方隐蔽，被绑在椅子上的拉康不幸被流弹击中身亡。鲁瑟及其手下仓皇逃走，只有卡尔洪特工被捕。
卡尔洪特工被送到位于华盛顿的行动小组总部。卡尔洪两年前从中情局离职，之后又被鲁瑟招募。她一直以为自己从事的是中情局秘密任务，没想到鲁瑟并非中情局特工。有理由怀疑鲁瑟就是冒用苏尔科夫名义实施恐怖袭击的幕后黑手，正策划在弗吉尼亚发动袭击。阿兰姆查到鲁瑟原名布莱恩·奥斯特曼，一听到这个名字，考克斯局长心中一怔。
布莱恩是中情局反间谍组织成员，但在08年就脱离了中情局。考克斯局长亲自拿着布莱恩的资料，摆在卡尔洪的面前。卡尔洪心理防线彻底崩溃，交待了鲁瑟小队的落脚点。但联调局武装人员赶到时，已人去楼空，资料也被销毁，伊丽莎白在现场只找到一个标有“飓风”的文件夹。
线索全部中断，伊丽莎白唯有寄希望于雷丁顿，希望他能知道些内幕。可雷丁顿并不认识布莱恩，从“飓风”和凯夫拉装甲，倒是让他有了另一个想法，或许布莱恩的目标是军事设施。以此为线索，阿兰姆查到军方有十五艘“飓风级巡逻舰”，均是以凯夫拉钢材制成。其中十四艘在世界各地执行任务，只有一艘停靠在母港维护，地点正是弗吉尼亚的诺福克岛军事基地。
莱斯勒、纳瓦比和伊丽莎白赶到诺福克岛，尽量疏散巡逻舰附近人员。阿兰姆查到并经卡尔洪确认，使用了化名的布莱恩已潜入基地，以工作人员身份进入了人事部办公室。伊丽莎白和纳瓦比立刻前往人事办公区搜索，找到了躲在窗后伺机狙击的布莱恩。布莱恩一动不动的看着瞄准镜，根本不理会伊丽莎白的警告。真正冒用苏尔科夫身份的人是考克斯局长，考克斯不相信所谓的外次手段，所以采用直接破坏的手段以扭转美国在国际形势中的不利局面。虽然最终目的是为了维护美国的利益，但以苏尔科夫的名义，不顾无辜人的生命实施的行动终究是非正义的。正是因为如此，布莱恩才会秘密调查苏尔科夫，试图斩断布莱恩的黑手。现在布莱恩正在瞄准考克斯安插在基地中的卧底，其背包中就是从拉康手中购买的炸药。伊丽莎白无从判断谁是谁非，站在官方角度，她必须阻止布莱恩的行动。在射伤布莱恩的手臂后，基地传来一声巨响，停靠在港口的巡逻舰发生爆炸。
考克斯炸毁巡逻舰的目的是为了破坏军港海底的通信电缆，电缆已被敌方控制，只有炸毁才能保证情报不被泄露。对他这种为达目的，不择手段的行为，库珀无法接受，却又无可奈何。是非对错，只能由上层来决断。
伊丽莎白出席尼克的葬礼，汤姆陪在她的身边。这两天汤姆以志愿者身份进入彼得工作的药品研发中心，找到了彼得的女友并从她那得到一些消息。伊丽莎白远远看到了雷丁顿，雷丁顿感激尼克曾救过他一命，才来此悼念。他已从警局得到了尼克的遗物，在手机上发现一条频繁拨打的电话号码。在查出凶手前，雷丁顿不会相信任何人，所以他并没有告诉伊丽莎白。当他拨打这个号码时，手机里传出的是汤姆的声音。结合彼得的遗物中有把手提箱的钥匙，雷丁顿对汤姆起了疑心。
