库珀非常头疼。新任联调局长即将上任，届时必定要向其汇报行动小组的运作情况。可雷丁顿的犯罪帝国已经被凯特破坏得分崩离析，雷丁顿已经提供不出更多的黑名单人物。库珀面临着两个选择，一是帮雷丁帮恢复他的帝国，以继续得到更多的重要情报；二是结束行动小组的工作，以后国内发生的重大事件可能就很难查清内幕。不论前者还是后者，都是个难题。何况自己手下探员伊丽莎白经DNA确认是雷丁顿的女儿，这让库珀更是头大无比。与这些比较起来，阿兰姆和纳瓦比两人违反规定，偷偷搞着办公室恋情，反倒显得无足轻重。
另外，国家安全顾问劳蕾尔·希钦被发现死在家中。此前，莱斯勒私下调查过劳蕾尔，还进出过劳蕾尔的公寓。在法医鉴定结果出来之前，连库珀都觉得，莱斯勒有重大嫌疑。莱斯勒当然知道实情，所以才会假冒雷丁顿保镖的名义找清道夫亨利帮忙。亨利的确是此中高手，把所有痕迹消除得干干净净。法医的最终结果是劳蕾尔在家中不慎跌倒，头部撞击椅背死亡，属于意外。还没等莱斯勒松口气，亨利就找上了门。亨利已经查出莱斯勒的真实身份，并以手头保留的证据为要挟，今后莱斯勒必须随时听候吩咐。
雷丁顿这会正在想办法筹钱支付房租。账上的资金全部被凯特转走，害得他只能住在汽车旅馆，靠偷车过日子。不过他心里更担心的是被凯特取走的手提箱，因此向来跟随左右的邓比被派了出去，务必要在伊丽莎白发现箱中的尸骸之前拿回手提箱。
伊丽莎白赶到汽车旅馆时，雷丁顿正惬意的泡在泳池里。库珀急着想要黑名单，雷丁顿则想着另一件事，如何重建自己的帝国。他带着伊丽莎白来到保释公司，接受赏金猎人的工作。要找的人叫斯莫基·普特南，涉嫌贪污某家娱乐公司的两百万美元巨款。保释公司交了八万保释金后，斯莫基潜逃。雷丁顿以五成保释金的报酬，接受找回斯莫基的工作。
伊丽莎白也不明白为什么雷丁顿不去找黑名单上的人物，而是找个弃保潜逃的贪污犯。雷丁顿现在身无分文，哪还有资格挑肥拣瘦。只要能拿到钱，什么事都要干。伊丽莎白开车送雷丁顿来到斯莫基工作的嘉年华游乐园，这里已经破产倒闭，留守的工作人员并不想配合。在他们看来，都是会计霍金斯在搞鬼。东窗事发后，霍金斯就接受地检的协议出卖斯莫基，所以斯莫基才要逃跑。这些一面之辞，伊丽莎白不会轻信。她仔细观察四周，在日历上发现了斯莫基与女友的照片。在手枪的威吓下，雷丁顿得到了斯莫基女友的住址。
在斯莫基女友家的天花板里，雷丁顿找到了想要的人。斯莫基曾带领全球最棒的马戏团周游世界各个城市，要在一夜之间指挥大规模的人员、物品、动物从一个地方到另一个地方，需要绝对高超的指挥能力。连五角大楼都派出精英研究他的后勤术，用于更有效率的调拨军队进出战场。可就是这么有能力的人，现在却落魄到东躲西藏。在回程的车上，连雷丁顿都为他连连惋惜。就在这时，两辆法院警车一前一后逼停伊丽莎白的车。伊丽莎白下车出示探员身份，正想说明情况。雷丁顿敏锐的察觉警车里绝不是法警，赶紧跳下车举起枪。幸亏有雷丁顿的提醒，伊丽莎白躲过射来的子弹。双方在公路上展开枪战，在对方增援赶到前，雷丁顿跳上车加速倒车前进，撞开前后车辆，夺路而逃。
等开到偏僻地段，车子熄火无法再开动。斯莫基这才交代那些人是贩毒组织“光头党”，因为好赌的斯莫基输了一大笔钱，被迫同意通过娱乐公司为这些人洗钱。目前法院只知道斯莫基贪污公款，却还不知道斯莫基偷走的是光头党的钱。如果斯莫基进了监狱，只会被光头党在监狱里的成员干掉。所以斯莫基答应，只要雷丁顿放他一码，他就签张四万美元的支票。不过雷丁顿自有主张，根本不理会他提出的建议。
三人乘长途车再转火车，但火车晚点，等得不耐烦的雷丁顿出车站偷了辆车。光头党跟踪而至，从伊丽莎白手里抢走斯莫基。伊丽莎白记下车牌号和绑架人特征，打电话向阿兰姆求助。雷丁顿很清楚他们会去哪，一定是斯莫基藏匿巨款的地方。雷丁顿和伊丽莎白提前抵达斯莫基提到过的藏钱地点，正看到光头党头目勒马克押着斯莫基赶来。二人前后包抄，打了勒马克一个出其不意。不过雷丁顿并不想要勒马克的命，也不要他的钱，只要斯莫基。伊丽莎白是一万个不愿意，可也只能看着勒马克拎着钱袋离开。
总算在开庭前将斯莫基送到了法院。雷丁顿拿着保释公司给的四万美元酬劳，坐在车里等着一个人的到来。不一会，一辆囚车押着霍金斯抵达。司机和押送人下车后，拿了四万美元，扯下车身上囚车标记。伊丽莎白这才明白，雷丁顿从始至终都计算好了一切。送斯莫基上法庭，就是为了把霍金斯从监狱里劫走。这辆假冒囚车带走了霍金斯，无人指认斯莫基，法官只好当庭宣布斯莫基无罪释放。斯莫基是统筹策划的大师，霍金斯是洗钱高手，两人都被收到了雷丁顿的麾下，为重建雷丁顿的犯罪帝国出力。而库珀也得到了他想要的黑名单，一举端掉贩毒集团“光头党”的巢穴，活捉勒马克及其党羽。
奔波了一天的伊丽莎白回到家，刚开门就看到从纽约回来的汤姆。汤姆本想说出凯特留下的手提箱，可听到雷丁顿是伊丽莎白的父亲，他下意识的闭上了嘴，将藏在沙发后的手提箱往里推了推。
