在辛格尔顿警探的葬礼上，伊恩·加维居然还是抬棺人，这简直就像是个讽刺。所幸已找到目击证人，要指认出伊恩杀害辛格尔顿警探只是时间问题。但考虑到伊丽莎白与此案的关系，库珀决定让她暂时回避。因伊恩属于美国法警，管辖权归内务部法警办公室，联调局的行动受到限制。雷丁顿对此事的态度很明确，伊恩为纳什集团提供庇护，雷丁顿会找些人，不择手段的撬开他们的嘴，得到所需要的情报。
对辛格尔顿警探的调查工作，由库珀和雷丁顿配合，在黑白两道同时进行。伊丽莎白对此不满，却又无可奈何。恰在此时，宾州的同行侧写师格雷福斯与伊丽莎白取得了联系，当年的摩羯宫杀手再现。
早在2010年，摩羯宫杀手的第一名受害者出现。死者被勒死，口中插有手工制成的宝剑，被摆放成奇怪的姿势，丢弃在偏远的树林，身边还摆有羊的头骨，因此得名。此后的四年里，共有七名受害者。当时，伊丽莎白与其他侧写师都对罪犯进行了侧写。伊丽莎白与其他人有所不同，其他侧写师认为以这样的杀人速度，摩羯宫杀手很快就会永远停手，只有伊丽莎白认为凶手只是暂时蛰伏。
伊丽莎白和莱斯勒、纳瓦比来到现场。尽管现场的布置与以前的案件很像，伊丽莎白却一眼看出破绽，插在死者口中的剑并非手工制作。不知为何，看着眼前的尸体，伊丽莎白没有感觉恐怖，反而觉得内心中的黑暗可以让她做出同样的事，想象着把杀害汤姆的凶手以同样的方式扼死在树林中。
像这样的情绪，伊丽莎白没有对负责评测的心理医生富尔顿隐瞒。作为联调局的心理评测师，富尔顿医生能调出受测人员所经历的各种案件，除了这起摩羯宫杀手案之外，富尔顿医生还知道伊丽莎白接手的第一起悬案是睡魔杀手，一个在夜晚绑架儿童的连环杀手。这些悬而未决的案件，逍遥法外的凶手，对伊丽莎白在生活、工作都产生了影响，自然也会在内心中想象如何用法律之外的手段伸张正义。
然而随着调查工作的深入，伊丽莎白发觉有些不对劲。在被害者家的后院车库里，有座小型锻造坊，工作台上还摆放着多把手工制作的宝剑。车库后上锁的小房间里，更是找到了摩羯宫杀手案中七名受害者的神龛。最新的受害者就是摩羯宫杀手，可相关案件的细节，警方从未对外公布。杀手要想得知并进行效仿就只有一种途径，其本人就在警察系统工作。
行动小组查到，那把非手工制作的宝剑是从网上匿名购买，卖家只能提供交货地址。莱斯勒和纳瓦比立刻前往，发现是间临街的小库房。冲进去时，只见库房中央有座手术台，一名男子被绑在台上，手脚被肢解，死于非命。后门有黑影一闪，莱斯勒追了上去，但还是被凶手逃走。
对死者调查后，伊丽莎白发现又是一名联调局未破案件的凶手。其也是肢解多名受害者，至今未归案。看来目前要抓捕的人，不仅能得到机密的内部资料，还有能力找到嫌疑人，并以其人之道还治彼身，用暴力张显正义。伊丽莎白心中疑窦丛生，很可能是心理出现转变的同行所为。伊丽莎白甚至都不否认，自己也想这么做，只是最后的一点职业道德底线在拘束着她。
要想知道最近这些年，有哪些侧写师出现问题，最快捷的方法就是找富尔顿医生，她那里有联调局所有人的心理治疗纪录。直接向富尔顿医生索要，是不可能达到目的的。只有找雷丁顿，用非法手段取得医疗纪录。从一叠记录里，伊丽莎白很快就找到了重大嫌疑人，安东尼·霍利斯，因违抗命令而被认为不再适合工作遭解雇的优秀侧写师。
伊丽莎白一边通知还在行动小组的莱斯勒和纳瓦比，一边自行对安尼进行监视。因她只是部分复职，还没有逮捕权。当看到安东尼拎着两个行李袋外出时，也只能开车跟随，并通知莱斯勒和纳瓦比自己的方位。哪知刚开进树林中的小道，伊丽莎白就被安东尼劫了下来，带到林间小屋。
令伊丽莎白万万没想到的是，富尔顿医生早已等在小屋之中。这座小屋就是一直让伊丽莎白无法忘怀的睡魔杀手老巢，就是在这里，睡魔杀手将绑架来的孩子用枕头闷死。安东尼推开房门，一个人被绑在椅子上。他就是睡魔杀手，只要伊丽莎白接过富尔顿医生手中的枕头杀死眼前此人，就完成了蜕化，成为富尔顿医生需要的暗黑义警。
伊丽莎白正犹豫间，小屋大门被踹开，莱斯勒和纳瓦比带领的搜索队已赶了过来。富尔顿机警的从后门逃走，伊丽莎白在后面紧追不舍。可当追上富尔顿医生时，伊丽莎白又放弃了，心中有了另一个想法。
小屋内发生枪战，安东尼连开数枪击毙了睡魔杀手，自己也身中数弹倒在血泊之中。三桩悬案告破，却没让库珀感到轻松，因为辛格尔顿警探一案中的目击证人，在送往安全屋进行保护性监禁的途中被人劫走。伊丽莎白失望之余打电话给雷丁顿，请他务必不要放过伊恩·加维。可她不知道，雷丁顿在向她作出保证的时候，伊恩正从雷丁顿的眼前离开。
雷丁顿已经找到了伊恩，可两人间的谈判陷入僵局。伊恩在了解全部真相前不会杀了雷丁顿，雷丁顿在没有找到骸骨前也不能杀了伊恩。而如果受到指认坐牢，伊恩为了减轻罪责就会交出骸骨。雷丁顿才不得不动用自己的武装力量，从行动小组的手中劫走目击证人。但只要找到骸骨，雷丁顿发誓绝不会放过伊恩。
另一件出乎伊丽莎白意料之外的事发生了，富尔顿医生亲自来到行动小组，而且还带来了好消息。她已向监察长提交了完整评测报告，建议伊丽莎白完全恢复职务。长久以来，雷丁顿身边总有那些拥有一技之长的人，帮助他度过重重难关。现在伊丽莎白也开始学习，有朝一日可能还需要富尔顿医生的帮忙。同样，富尔顿医生也随时欢迎伊丽莎白提出自己的要求。
