高慕青对王以山将信将疑,三人共同前去和平歌舞厅。恰逢吴猛从车上下来,一看见高慕青,大叫着小梦仙,热情如火的跟她讲述她走了之后顾客对她的念想。何姝瑶向几人讲述了近距离接触过他们的有一个黄包车夫,而恰好刚才她在花旗银行见过这车夫,还特意去工作岗位上看了一下,车夫叫秦海东。
这厢秦海东又要跟上司请假,他向上司保证这是最后一次请假,经理最后一次准他假,告诉他再有一次卷铺盖走人。几人来到花旗银行,秦海东却请假了,王以山认为可以换个角度先从黄包车入手,陈小凡回想黄包车特点,想起黄包车印着凤凰两字,几人决定前去查看。王以山让何姝瑶先离开,姝瑶望着王以山的眼神眷恋不舍。
王以山琢磨秦海东能在那么短的时间内拿出东西而不被人发现,看来很熟悉钟表。几人来到停车场,跟车夫打听有凤凰标志的车行是叫凤凰车行,在租界里,老板是个女的。几人又去凤凰车行找秦海东,车夫透露秦海东是他们老板,王以山问到了老板娘林雨萌,便来到了秦海东林雨萌的住处。王以山跟林雨萌打听没打听出什么,此时秦海东从外面回来,在外看着这一幕,王以山离开。车夫们看到他还带着俩小姑娘,便议论男的带两个小姑娘来寻桃花债,男人有钱就变坏,升官发财死老婆!作为老婆的林雨萌在窗户口听着这些气的胸脯子发鼓。
秦海东回到家,雨萌问到底发生了什么,秦海东解释他不认识他们,雨萌还是希望海东有什么事可以告诉她,两人商量解决。秦海东安慰她真没什么事。秦海东偷偷看了柳家母子,宽慰柳母再忍一宿,明天就把他们送上船。看望柳家母子后,秦海东便发了电报,第二联络站被破坏,但资金安全。
而日本这里立即得到线人的情报,资金安全,也就是说后羿拿到了提款令牌。大佐认为后羿拿到的提款令牌是一把双刃剑,只要利用得好,就能让后羿成为组织里的叛徒,百口莫辩。大佐让美智子对最后一个联络站布局,等到合适时候,把后羿的叛徒身份坐实。而这厢王以山也接到上级指示,后羿已拿到提款令牌,他们现在的任务是保护高慕青。王以山嫌疑排除,高慕青却说她不走,她要留在上海查出内鬼,替柳叔和秦叔报仇!
这天晚上秦海东再次偷摸出去,林雨萌偷偷跟上了他,秦海东来到了和平歌舞厅,和平歌舞厅里野田君和太太正在和老板吴猛聊小梦仙的事,野田太太说她在日本国内也学过唱歌,可惜没有梦仙的天分,看见小梦仙像是实现了自己的梦想。吴猛解释小梦仙不舒服,一旦身体好了立马通知野田太太,巡捕房也来找梦仙,一定管吴猛要人。秦海东到歌舞厅后,在二楼和线人交换物资,何姝瑶看见他,便上了二楼去拖住秦海东,秦海东和线人物资交换到一半被迫终止,秦海东把刀逼向何姝瑶脖子,劝她最好马上停止,林雨萌跟来到这一幕,以为两个人在拥抱!正值这时张力警长缠上了林雨萌,要让他揉揉心窝,被吴猛撞见,吴猛一见林雨萌脸色大变,告诉手下即便是杀掉张力也要救下那位姑娘,吴猛手下演了一出戏,救了林雨萌。
何姝瑶害怕的跟秦海东解释是上次他救的姑娘要见她,秦海东这才放过她,让她告诉那位姑娘上海滩不是久留之地,后羿让她回家。秦海东正是后羿!