秦海东来找车行伙计，伙计感慨满大街都是日本人，没活，让伙计拉他去租界转转。问他还能找到多少车行的兄弟，明天早上他需要二十辆车能否搞到，请他明天务必帮他办成。一辆车一块大洋。问他人手够不够。两人约定说好的地方见面。
秦海东找了车行伙计帮他弄车。李少飞跟陈小凡说了高慕青要走的事，又跟陈小凡表白，他爹临走前有个心愿没完成，他琢磨这个心愿要完成得找陈小凡帮忙。他爹想让他娶个媳妇生个大胖小子，而他来了行动队这么长时间，和陈小凡的差距也越来越小，要不等这次任务完成之后，她嫁给他吧。陈小凡怔了一下，没想到被求婚，说他乱说，李少飞说就是要娶她，要他当媳妇，把这些话说出来痛快了，连死也无憾了，陈小凡说不准他死，李少飞听出她担心他，很高兴，得意的说等明天晚上任务回来就跟大家说要娶她！说完跑掉，陈小凡笑了。
王以山和老肖商量完行动安排后，王以山提出了对行动的质疑，这次任务古怪，似乎是有意把自己和老何往日本人那儿送，他们真的有必要明知山有虎偏往虎山行吗？老肖反驳了他，让不要分心，全力完成护送任务。王以山答应保证完成任务。
王以山来到高慕青房间，王以山嘱咐高慕青明天船上不要冲动，一定要平安到达，高慕青问他能送她吗。高慕青说无论明天任务有多难，王以山一定要安全，她在码头等他。王以山把他娘给他求的铜牌给了高慕青，让她路上保个平安，高慕青拿住。两人眼神依依不舍，高慕青却把铜牌又给王以山戴上，让他明天到码头再给她。
次日行动开始，高慕青却又要求参加，这次跟美国特首见面，老何并不会说英语，恰恰需要她这个翻译，老何认为她有必要去。王以山命令高慕青回去，在老肖劝说只好同意高慕青去，但要她答应不能插手。
大佐得到报告，特高课已控制了所有街道和商户，各个出入口布置了兵力，这时有汽车驶来，是美国人来了。大佐预料王以山也快到了，王以山是用美国车做遮挡，大佐也有准备，准备了自行车队，大佐让手下记住小蒋才是重点目标，一定要保证他活着，其他人一个不留。除了小蒋外，尽量不要误伤美国人，能不开枪就不开枪。
王以山叮嘱人力车队，他先去引开日本人，引开后会到约定地点找他们，在他回来之前，人力车千万不要离开。王以山骑着单车在瑞士公寓旁转了一圈，大佐看出这是空城计，命令不准开枪抓捕他，只派了一个小队跟踪他。王以山骑着自行车来到大佐视线范围内，几个自行车小队跟上他，酒井带人去追，到了半路，李少飞穿着同样的衣裳替换掉了王以山。
大佐在原地守株待兔，命令从现在开始，凡是出现的可疑人物和车辆不用疑问直接抓捕。王以山到达约定地点，命令现在出发，所有人力车出动，日本人大叫着停车，被拉人力车的打起架，这些人力车夫都是新四军的兵，日本人一时招架不住。张力到达这儿，命令手下拦住这帮日本人，这时秦海东穿着同样的衣服和李少飞等待，往两个方向赶去，美智子命令分开追，抓住后立即击毙。
大佐料定人一定在黄包车里，既然来了就别想走。高慕青和老何来到瑞士公寓见美国人，被请了进去，大佐通知附近他们的人来到这里把这条街道封锁，所有人都不准走。张力和王以山被包围，王以山夸张力在他心目中就是个顶天立地的汉子。无论今天结果如何，张力在他和今后人的心目中，都是一个抗日英雄。
大佐来到街道，让他们想想和日本对抗的下场。大佐和王以山对话，没想到两人闹到今天的地步。据大佐后来的调查，王以山姓共的可能性比较大，何必为了蒋家？王以山回答共同抗日，何分蒋共？大佐感慨，看来他们的友谊走到尽头了，他送王以山几个字：有才无识终难成事，王以山也送他几个字：人无善志，虽勇必伤。大佐直接下令，一会他们出来，除了小蒋，一个不留。警察一个不留。
村上回到宪兵队，发现到处都很安静，问了士兵得知有紧急情况，特高课人员全体出动，查清了国府要员与美国特使见面地点，所有人都参与此次抓捕活动。佐佐木负责。村上听完愣住，立即去见佐佐木。
佐佐木要看看这些眼高手低的少壮空降派到底有什么本事，村上躲着不出现，是心里有鬼。现在来了，佐佐木问村上出车祸的事情及从车上逃走的人，村上假称是一个商贩，美智子说调查是王以山，村上狡辩一定是他们看错。佐佐木提醒村上，特高课的规矩是任何事都不能独自处理，虽然村上隶属军部，但既然把他委派到他的手下工作，希望能够遵守纪律。村上应了。大佐让美智子带村上出去熟悉环境，特高课声誉在此一举。
林雨萌回到宁波，得知吴猛回了青龙帮很是气愤，张庭辉和林雨萌商议拿回青龙会，张庭辉和王队长分析过，他们手里还有一队哼哈大将，就是老五和王大喜，用好这两位，很快就能收回青龙会馆。两人去找宋老虎，在那儿等这俩家伙。因为这两条狗既然离开吴猛，在宁波只能找到宋老虎一个发狗粮的人了。王队长还给了林雨萌一封信，按照这封信和宋老虎交涉就行了。
