井本和佐佐木见面，大佐先请他尝他们家乡酒的味道，井本来的时候电文把井本到来原因已经说得明白了，只是大佐不明白井本为什么不直接来部队医院，而来存仁医院，如果只是为了实验品，对他们来说不是一件难的事情。
井本解释，他们在东北的计划已经引起西方注意，无时不刻不在盯着他们，如果这次他选择部队医院，西方就会怀疑他来的目的，对于计划无疑是最大的麻烦。佐佐木担心在上海井本的安全，井本说会保护好自己的安全。当问及计划进展情况，井本很得意，计划进行得很顺利，用他们新研制的产品做了活体实验，很成功。两人为大日本帝国干一杯。井本觉得赵平平她有些问题，最好能找人调查一下，他觉得她有些可疑。佐佐木答应，又询问是否要派人。井本拒绝了，现在游戏还没有开始，不需要佐佐木派人，容易引起人怀疑。
皇军审讯室，程老板被绳子绑住，黑袋子罩住头，当拿开袋子，出现在他面前的是美智子和吴猛，美智子问王以山和秦海东找他去买药了？程老板不承认，美智子即要给他上刑，吴猛为邀功，跟程老板说话，程老板坦白说他没本事弄药，是想骗他们点钱。美智子希望他配合日本人抓住这批反日分子。程说只要让他活着就行。
美智子给大佐打电话，大佐怀疑是一个圈套，王以山明明知道现在买药是一件不可能的事情，为什么还要这么做，而且还找到这么一个人买。美智子认为这个人是一个贪生怕死的奸商，至于原因是王以山急迫的想要买到这批药。大佐嘱咐美智子小心，尽量不要击毙王以山，这个人身上有很多谜团，牵扯到岩井公馆很多中国的高层，他想搞清楚。美智子答应。
秦海东抱怨到现在为止王以山行动计划也不说，明天还要自己出去，王以山独断的说计划还不成熟，人多了反而会引起怀疑，就这么定了。晚上，井本一间间的查看病房，病房门都锁了，井本最后来到太平间，太平间的门没有锁，井本敲了几下门后，李少飞和高慕青藏在后面，等了一会儿，井本没有进去。
隆发商行，王以山带来二十根金条的定金，程老板要他留个地址，王以山很狡猾，说会时不时来坐坐，此时美智子正在窃听两人说话，王以山要程老板透个底，能弄多少货，两人约定后天一早来提货。美智子命令通知他们的人马上去跟踪。他们交代的话程老板都已经说了，程老板问美智子从哪儿弄这批货，美智子让他不用管，会把码头封得连个老鼠都出不去。王以山买报纸后，嘱咐卖报的堵住跟踪他的人，然后王以山进了一个旅馆，两个日本人跟了上去，问这里住的人，发现这里住的大多都是外乡人，王以山在二楼窗户旁看着几人商量后走开。
美智子得到汇报藏身地点是十字街弄堂。美智子当即就明白上当了，王以山不会让他们轻易发现藏身地点。这厢王以山下令，后天开始行动。能不能完成任务就看这次，林雨萌突然说也想加入，王以山劝让她先忍一忍，青龙会的人都认识他，总有用上她的地方。
高慕青觉得平平说的小患者的事情非常可疑，井本没有必要隐瞒其他护士，李少飞有种不详的预感，那个小患者已经遇害了，高慕青把实验室翻遍了，没有影子，两人想起来箱子，高慕青怀疑井本很可能带着任务来上海，十有八九跟细菌战有关，现在日本人把细菌战从东北转到上海，他恰恰在这个时候来了，难道不可疑吗？两人去问倒垃圾的大爷井本那天让他们拉着箱子去的哪个慈善会，给了大爷大板后，大爷告诉他们是郊外。并带他们去了一趟。
陈小凡让一个卖花的小姑娘帮忙，把一封信交到隆发银行的程老板手里，程老板收到信，让掌柜念念，却是王以山的一封对他老家家人的威胁信。程老板一见信立即出门，日本人跟上了他。程老板来到青龙会见吴猛，让吴猛救他，吴猛带他去见日本人，美智子看了信，程老板希望皇军去派兵去就他家人，美智子没有同意，根据美智子的判断，这是王以山在骗他们。况且这是宁波的国统区，他没办法出兵。还不如抓住王以山一伙，用他们作为交换他老婆孩子的人质。
信上还说了，他们要是发现他骗他，要与他同归于尽，他不能一个人，美智子说不可能拿出四十箱药来。程老板这时放话不拿出这药，他就不干了，美智子扇了他一巴掌，怒极而出。
捡破烂的带着高慕青一行人来到郊外，几人在郊外寻找。大佐认为这批药品本身不是问题，但一旦出了意外就是大问题，外务省的诱降政策并不奏效，军部又蠢蠢欲动，如果他们失败，将会成为他们再次改变策略的借口。美智子想要实施计划，他们把码头重重包围，只要一上船就绝对没有逃脱的机会。大佐最终决定去会会程老板，答应了他的请求，这批药会尽快运到船上。程老板这下同意了，承诺他一定会帮助皇军尽快把暴徒抓住。而且明天行动他有一个想法，就把货装在船舱里，在船上交易，只要皇军一看他出来就可以马上抓人，大佐认为这个方法不错。
