学良周恩来延安会晤 停止内战一致抗日
蒋介石让张学良和其共同签发对陕北的军事电令，被瓦窑堡的红军破译。东北军牛元峰带领他的109师进抵葫芦河南岸的直罗镇，毛泽东也亲自带领周恩来和彭德怀勘察直罗镇地形。1935年11月，直罗镇战役打响，红军一举歼灭国民党东北军一个师又一个团，东北军109师师长牛元峰自杀。
直罗镇的大败，让学良愈发着急。原本他来西北就不是为了打红军，只是苦于接不上关系，误打误撞才有了今天的局面。他希望能立刻直接联系到中共的内部，保住东北军的抗日火种。
学良与西北军将军杨虎城携手太原，密访阎锡山。不过，学良在那里接到了王以哲从洛川发去的密电，说被俘的前警卫营营长高福源回来了，而且有机密要事要汇报。学良亲自飞往洛川与他见面，在此之前他回了一趟西安，询问李伯汉的意见。李伯汉告诉他，没有什么好顾忌的，大马金刀吧。
学良从高福源口中得知他见到了所有的中共领导人后，决定派他回到瓦窑堡，替自己带话给中共中央，他张学良真心希望双方联合抗日，他以实力相助。毛泽东接到彭德怀带回来的消息，与周恩来商量之后，决定派李克农全权代表中共和学良面谈。
这个时候，学良却得知蒋介石越过自己和中共议和的消息。他不由得大骂蒋介石过分，一方面让学良打红军，消耗东北军的有生力量，一方面又暗中和中共议和。学良只好先飞南京与蒋介石会谈，可面对学良时，蒋介石仍然表示战略次序先后不同，坚持攘外必先安内的政策。
学良和中共的接洽十分顺利，李克农来洛川与张学良所部签订了多项协议，包括两军彼此不相攻打，准许采买给养。但是，这一切的会谈结果都被戴笠报告给了蒋介石。
1936年4月，学良与周恩来相约延安。两个人抵达延安的当晚，大雪纷飞，双方未能顺利取得联系，学良首先见到的是中共驻东北军代表张鼎同志。张鼎与学良曾经的伴读老师文郁是同学，学良对他极尽礼遇。
1936年4月9日，周恩来和学良在延安第一次会面。两个人相见恨晚，会谈十分融洽。周恩来托学良购买军械，学良则请他往东北军派驻红军人才。周恩来建议学良举办军官训练团，以免楚才晋用。
这天晚上，周恩来和学良彻夜晤谈。学良对共产党提出的“停止内战，一致抗日”的主张为完全同意，但他又不赞成“讨蒋”或者“反蒋”。他认为蒋先生此时只是在歧路上，联合抗日不能不包括蒋先生。这是日后中共中央郑重作出“逼蒋抗日”决定的一个重要因素。
