杨宇霆处处相逼 学良宇霆矛盾激发
自从老帅不在了，张学良越来越管不住杨宇霆。他让杨宇霆任黑龙江督办，被拒绝了，再让他任三四军团的军团长，他又给推拒了。现在的学良根本无法对杨宇霆下令，杨宇霆也绝不受他的命，却一直以无任之身在各种会议上对学良指手画脚，颐指气使。为了提醒杨宇霆知轻重，学良亲自写了兰谱派于凤至带上八色厚礼上杨府和杨宇霆的夫人结拜为干姐妹。没想到，杨宇霆自认为是叔叔辈，让夫人将厚礼悉数退回。
王树翰自南京回来，给学良带来了蒋介石派张群访问日本的好消息，这意味着南京分担了东三省的压力。王树翰认为，蒋介石最厉害的一招是，与英美签订了关税条约，这样英美事实上等于已经承认了南京国民政府，孤立了日本。现在，英美已经明确承认东北是中国的领土，支持蒋介石统一中国。学良趁此机会，指派杨宇霆去欧美各国考察，却还是被杨宇霆以眼下正是与蒋介石谈判的紧要关头为由拒绝了。
相比帅府的冷清，杨宇霆府上却是高朋满座，笑声不断。王树翰提醒杨宇霆不要太过招摇，本意是警告他树大招风，但杨宇霆却显得满不在乎，他认定学良绝不敢动自己。
近日来，学良几乎把北陵别墅当成了落脚的地方。凤至不想干预学良在外找乐子，但是不希望他的所作所为有辱他东北总司令的名声。跟随老帅多年的赵喜顺无意在凤至面前说出学良留宿北陵别墅已经是公开的秘密，凤至严厉地训斥了他一番。喜顺主动提出辞职，到杨宇霆的兵工厂任仓库主任，把张家大总管的职务交接给了徐承业。
徐承业刚刚上任，就被凤至施压，只好劝说学良住回帅府。学良以公务繁忙为由向赵四解释，赵四却不想被送回天津，表示愿意一直在别墅里等着他。
这之后，学良开始大张旗鼓地裁兵，那些担心被砸了饭碗的官员整日排在帅府等候接见。学良的体力跟精力都跟不上，一天根本见不了多少人，后来索性都以身体不适为由驳了回去。但是有些需要学良批复公文的官员也同样被挡在了外面，有的直接找上了杨宇霆求他帮忙。杨宇霆于是带着那名厅长到帅府硬闯学良卧室，明知学良毒瘾发作，却还是逼着他批公文，更以长辈自居，让学良颜面尽失。
另一边，菊池找到日本情报调查处的町野，表示有人想收购关于杨宇霆的情报。与此同时，易帜统一三个月的缓期即将结束，蒋介石来电要求双十日举行易帜仪式。东三省召开了军事会议，杨宇霆在会议上态度强硬地代替学良这个司令官做决策，让学良心中对他的不满愈发强烈。
