郭松龄举兵讨奉 亲手陷学良于不义
张作霖给郭松龄连发了三道金牌没有回音，只能紧急召张学良回奉天，让其亲自给郭松龄打电话。张学良照办，但却发现不管是郭松龄原本在那里休养的意大利医院，还是津渝司令部和第三军团，都没有郭松龄的踪影。拥有最高军事指挥权的郭松龄就这样没了音讯，学良在父亲面前成了一个最大的笑话。
1925年11月22日，郭松龄发布了三个举兵讨奉的政治通电，震惊中外。通电其一是请张作霖下野，由张学良接管东北军事;其二是宣布主和罢战宗旨;其三则为讨伐杨宇霆。11月23日，郭松龄在滦州火柴厂集结第三军团的军官们发表了煽动性讲话，招募举兵讨奉者的追随者。许多军官纷纷签名表示追随，只有储世新和另外几名师长坚持不愿讨奉。
郭松龄没有强人所难，吩咐士兵将储世新等人送回了天津。而不明就里被急召过来的姜登选则被郭松龄派人暗中枪杀。
张学良乘坐专列连夜赶往天津，却在山海关前就被拦住，火车站站长表示前方铁路已经被破坏，无法通行。学良调查之下发现郭松龄竟然以学良之名，诬陷张作相叛变，给工兵营长下了破坏铁路的命令。直到这一刻，学良不得不接受自己的老师已经叛变的事实。
随后，张学良在途中接到了父亲张作霖的紧急电报。可父亲在电报中却尊称他为汉卿先生阁下，还发话要退隐，让学良回去接替他的职务。这无疑是在羞辱学良，是拿着刀子在剜他心头那块肉。最好也最信赖的朋友把自己推入了不忠不孝之地，这让学良心如刀绞，他不知道这世界上还有什么东西是值得信赖的。
内疚又自责的学良心灰意冷想要寻死，副官徐承业拼死阻拦。就算被学良揍得鼻青脸肿，承业还是一直在激励学良，虽然郭松龄是老师，但只要学良还没有被打倒，就应该站起来还手。
另一边，郭松龄的第三军团在锦州设防，而且已经成功攻破了张作相的主力。他认为已经不需要再沿用张学良的名义，改第三军团为东北国民军，通电全国宣布正式脱离奉军。与此同时，张学良那边传来消息希望见郭松龄一面。郭松龄本来答应见面，要学良独自一人到自己的营地。可学良的顾问担心学良的安危，希望双方选个好的地方坐下来聊一聊。
郭松龄斟酌之下，拒绝了会面，改送了一封亲笔信。信中感谢学良的知遇之恩，并再次表示拥护他的决心。学良在回信中明确表明了不背叛父亲的意愿，可他也知道，郭松龄此举已经不可逆转。这对师生走到现在，终究是拔刀相向了。
在奉天的张作霖亲自下达了命令，任命张学良为总司令，杨宇霆为参谋长，在连山一带设防。
