学良升任整理处参谋长 全军整团磨难多
第一次直奉战争以奉军的溃败为句点，王兴文的拼死守关，为奉军争取来了和解的机会，奉直双方签下了停战协议。战后，第一梯队司令张作相向张作霖负荆请罪，与各旅长写下条陈举荐张学良替代自己的位置。他认可了学良三八两旅的现代军法，郑重地提出了淘汰绿林行伍，发展新生力量的建议。
张作霖决定召开军法大会，总结奉直战争各部表现，同时严惩军中败类，对临阵退缩，贻误战机的首恶指挥官处以极刑。他私下告知学良，会让他代为监斩。学良表示不解，张作霖告诉他，已经确定成立东三省陆军整理处，学良会被任命为整理处参谋长。
学良奉父亲之命找杨宇霆商量，杨宇霆三言两语道破了张作霖的用心良苦。只要学良负责审判并监斩掉奉军中的三个老骨干，自然就成为了奉军新派军官心目中的最高首领。但他也提醒学良，只要他的手头上沾了老派军官的血，就会被老派的人恨上，而且是永远。
军法大会如期而至，张学良以陆军整理处参谋长的身份宣读了总计一名师长，十三旅长和三名团长的撤职处理。张作霖则亲自宣布了一个旅长和两名团长的处决结果，并当场命令学良监斩。
学良成为整理处参谋长，郭松龄则当上了副参谋长。但郭松龄始终认为奉直一仗本就不该打，他替学良铺好了所有的路，一心跟随他改革东北军事，可张作霖一个战令改变了所有。郭松龄的心中开始觉得和张学良这样的公子哥还是有些距离，在学良不知情的情况下，郭松龄和他渐行渐远。
学良亲自送走了三名被斩的军官，也答应了会善待他们留下来的士兵。这之后，张作霖又任命学良兼任航空处总办。学良的发小鲍毓麟和张廷枢拒绝参与，学良只好使计逼冯庸出任航空处的副总办，授予少将衔。
与此同时，吴俊升发来急电，称黑省四旅三团哗变拒绝整团。在郭松龄的提议下，张学良向父亲提出让陆军整理处直接干预，直接到黑省四旅进行现场处理。张作霖表示赞同，吩咐学良顺便去第三旅张宗昌处检查校阅，据传张宗昌私底下在营地里种罂粟。
学良和郭松龄到了第三旅之后，张宗昌对他们无比热情。原来早前张宗昌就是受了学良的推荐才来到了奉天投靠奉军，所以张宗昌一见到学良就连呼恩人。为了遣散这帮乌合之众，郭松龄提出考验他们的实战能力。
