郭松龄与国民军签订密约 讨奉行动势在必行
一九二五年十月份，浙奉战争爆发，奉军的上海、江苏驻地都丢了，安徽也是朝不保夕。杨宇霆狼狈逃回奉天，张作霖不计前嫌让他再度接管总参谋部。此举让许多军官感到不满，无疑是为之后郭松龄的讨奉行动埋下火种。
如今战事吃紧，张学良急电郭松龄，盼其归来主持军事大计。郭松龄却托辞疗养，不肯动身。远在东京的他与冯玉祥等人过从甚密，因为张作霖跟日方来往，对国内军队下手的行径已经人神共愤，郭松龄自然不愿意同流合污。
为了顺利说服郭松龄回奉天，张学良派朱继光带着自己的亲笔信赴日，信中他许诺郭松龄，以后关内的东北军都由他一人统帅。郭松龄人虽然回到了奉天，但心里却已经做好了反奉的准备。学良明显地感觉到自己和松龄已经不再像当初那般一条心，但他却无能为力
于凤至在学良的吩咐下，前往松龄家中探韩淑秀的口风。作为一个直觉敏锐的女人，凤至察觉到了淑秀的变化。回家后她把这个发现告诉了学良，询问是否九门口的大吵伤松龄太深。不管凤至的猜测是不是正确，学良都已经身不由己。
郭松龄被任命为三团团长带兵入关，学良到火车站为他送行。没想到却发现郭松龄一反常态主动与杨宇霆搭话，他深感意外。而郭松龄则是讽刺了杨宇霆这个曾经的督办，表示所有的春风得意都是不祥之兆。
另一边，郭松龄的第三军团已经和冯玉祥的国民军签订了合作的密约，在他的斡旋下，李景林也将加入进来，共同讨奉。
张学良带着杨宇霆的作战布置到津渝司令部，却听见了众军官对杨宇霆的不满和声讨。在见到学良后，郭松龄气愤地表示了对于张作霖再度重用杨宇霆的不满。安徽江苏纷纷失守，杨宇霆等人断送了三个师的兵力。可现在杨宇霆竟然又成了差五遣六的总参谋长，郭松龄这些军事人才就被张作霖打发来为他扩充地盘。
当着学良的面，郭松龄表示了强烈的愤慨，决心要把杨宇霆等成事不足败事有余的家伙赶出去。众军官也纷纷赞同和支持松龄的想法，学良一时无言以对，最后也没有把怀中的作战计划拿出来。此时的郭松龄已经露出了反奉的心思，但学良没有过多地在意，他只是觉得似乎有一股力量在将自己和郭松龄剥离。
储世新提醒学良，他们只是同路人，却没有人能保证他们一定不会在下个岔路口分道扬镳。同时也奉劝他留点心眼，郭松龄除了在搞军事，还在搞政治。张廷枢也苦口婆心地劝说学良解除郭松龄的兵权，但学良却认为如果自己连松龄这么亲的人都容不下，以后怎么会有人敢跟着自己。
对松龄仍然抱有希望的学良亲自前往看望他，提出让他同自己回去。郭松龄却向他摊牌，并表示支持他继任东北首脑，改革三省军民。
