南京无情学良求和苏俄 军阀混战内战难平
苏俄军对东北军全力还击，致使满洲里沦陷，海拉尔也告失守，东北军也无力再战。学良当机立断，撇开南京政府，向苏俄请求停战谈判，接受苏方一切的条件，承诺中东铁路恢复原状。停战求和的外交请求发出后，战事骤停。这次战争让张学良深深地意识到，自郭松龄走后，他的军队便已经没了军队的样子。
一波刚平一波又起，中国军阀内战再次陷入混乱。阎锡山广泛联络白崇禧的桂系军队、张发奎的粤系军队、冯玉祥西北军以及汪精卫的改组派，各方形成同盟，企图另立政府，与蒋介石的南京政府形成对立。双方的军队实力旗鼓相当，学良的三十万东北军就成了最大的筹码。他们都知道，谁能争取到张学良的东北军，谁就是赢家。争取到学良这个年轻人，就是当前的国策。
因此，双方都极力拉拢学良，但是张学良却保持中立，谁也不得罪。奉天帅府每天排满了各方来使，就连奉天各家高级旅馆也被挤爆。学良则咬紧了一条“息内争御外侮，劝和不劝争”的原则与各派来使周旋。
南京方面派了吴铁城当说客，吴铁城在更名为沈阳的奉天城一掷千金，拉拢人心。他一口气买下了东北军兵工厂价值五百万的枪支，五万块拍下于凤至起价一万块的亲绣手绢。诸如此类，学良十分清楚他是来送钱了，但他还是拒绝参与内战，对双方的态度都一样坚决。
蒋介石的幕僚认为应当给学良加大筹码，蒋公犹豫不决，适逢冯玉祥的骑兵偷袭商丘机场，蒋公于是决定任命学良为中华民国陆海空军副司令，却被学良以东北正在加紧经济建设自己无暇抽身为由拒绝。但事实上，学良有些动心，他私下致电张老作相，询问是否就职副司令。张老作相毫不犹豫地让他不要掺和，就冲中东路事件时南京的表现，就不值得东北军为空壳头衔白跑一趟。
如今战事吃紧，面对学良的按兵不动，蒋介石着急了，他批了巨款并亲书两封，直接对驻扎在山海关的于学忠及其部署实行策反，要他们举兵向西判张投蒋。于学忠无意反叛，但他手下二十三旅旅长马廷福却坐不住，甚至主动请缨要实行调度把部队带往西边。于学忠以缓兵之计稳住了他，随后给学良打了电话。
得到这个消息后，学良亲自给马廷福打了电话，以到北戴河参加军事会议为由控制住了他的部队。
