不堪重负学良思念父亲 挂念学良赵四依约往奉天
杨宇霆对东北局势的独到见解让张学良不得不佩服，也明白了父亲对他一直礼遇他的原因，对他的看法有了一点改变。
王树翰和冯庸代表学良前往南京与蒋介石商讨易帜统一事宜，与此同时，日本总领事在菊池的陪同下来帅府面见学良。总领事代表日方与学良洽谈，要求他履行张作霖生前与日本签下的条约，否则就不会承认学良东北最高领事者的地位。学良却以皇姑屯炸弹炸毁了父亲所有文件为由打发了他。
学良本想赶在日本插手前完成统一事宜，但是他小看了日本的情报机构，日方已经得知了这个消息，并且发话要挟学良。杨宇霆于是建议学良把蒋介石的条件转达给日方，借此契机让日本政府与南京政府相互牵制，加高谈判的筹码。而东北方面只需要审时度势，把自己摆在一个安全的位置静观其变，进退有据。
但是，日本方面立场坚硬，不允许中国国内统一。而东北军军政内部首脑又意见不一，学良只好在军事会议上宣布，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二号易帜时间暂缓执行。
为了说服学良继续与日本合作，日本方面派了裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉天与学良进行谈判。林权助试图从孝道入手说服学良不要急着改弦更张，学良却暗示他自己已经知道杀了父亲的是日本人，林权助只好避开这个话题，谈起了此前日本首相发布的训令。学良坦言宁肯死在青天白日旗下，也不会听从外国首相的训令，成为一个傀儡。林权助的助手在一旁威胁学良，日本会不惜动用武力来阻止东北改变格局。但学良却并不吃这一套，他已经决心统一东北，两方的谈判陷入了僵局。
林权助找到了和张家走得最近的菊池武夫，菊池为他分析了奉军的各派实力，更一针见血地指出初登权台的学良并不能面对现在这复杂的局面。由于易帜一事受到日本阻击，学良的权威正在一点点流失，而他如果不能兑现易帜的承诺，就等于自己否定了他继承的合法性。
如菊池所猜测的，学良已经被身上的担子压得喘不过气来。面对各方面众多的抉择，学良感到不堪重负，更加能理解父亲那些年的难处。父亲还在的时候，学良很难真正理解他，也经常和父亲反着来。但是现在，学良却深深地想念起了父亲。
为了让学良振作，徐承业拿出了赵四小姐的信，让他给赵四打电话。学良致电北京的赵四，希望她能来奉天看望自己。赵四挂念学良，不顾姐姐们的劝告，搭上了冯庸的飞机。
